[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한양증권에서 11일 오이솔루션(138080)에 대해 '데이터센터로 향하는 초입'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 오이솔루션 리포트 주요내용
한양증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 '국내 Top-tier 트랜시버 전문 업체. 매출 믹스 전환과 일본 스미토모 구조 변화에 대한 수혜. 기대된다, 데이터센터향 트랜시버: 동사의 데이터센터향 매출 비중은 현재 2~3% 수준에 불과하나, 글로벌 AI 데이터센터 증설과 함께 고속 광트랜시버 수요가 구조적으로 확대되는 국면에서 본격적인 시장 진입이 진행되고 있다. 100G급 데이터센터용 트랜시버는 이미 양산 단계에 진입했으며, 200G·400G급 제품은 글로벌 고객사를 대상으로 샘플링 및 퀄 테스트가 진행 중이다. 더불어 2019년부터 선제적으로 투자해 온 Laser Chip 부문의 매출 성장도 가시화되고 있다. 레이저 칩은 트랜시버 원가의 약 30%를 차지하는 핵심 부품으로, 지난해부터 중국향으로 의미 있는 외부 매출이 발생하고 있다. 동사는 Laser Chip을 트랜시버에 내재화해 판매하는 구조를 목표로 하고 있으며, 중장기적으로 Datacom과 Laser Chip은 동사의 실적 턴어라운드를 넘어 구조적 고수익 체질 전환을 이끄는 핵심 성장 축이될 것으로 기대된다.'라고 분석했다.

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