[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 DL이앤씨(375500)에 대해 '4Q25 Preview: 무난하게 가이던스 달성 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
현대차증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '4Q25F 연결 매출액 1조 9,326억원(-20.8% yoy, +1.3% qoq), 영업이익 850억원(-9.6% yoy, -27.4% qoq, OPM 4.4%)으로 컨센서스 상회 전망. 매출액의 감소는 대형 플랜트 현장이 공사 막바지에 접어듦에 기인하며, 영업이익의 경우 부문별로 유의미한 일회성 이익이 확인되지 않음을 고려해 보수적으로 추정'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2025년 11월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 04일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 08월 01일 최고 목표가인 61,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 52,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,625원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,625원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 45,000원 보다는 15.6% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,526원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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