[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 '일회성 비용만 제외하면 순항 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '25년 4분기 연결 기준 매출액은 7조 6,098억원(YoY +14.8%), 영업이익은 3,247억원(YoY +31.0%, OPM +4.3%)로 당사 추정치와 컨센서스를 하회하는 실적을 기록. 북미 Smartphone 판매 호조와 더불어 Memory 가격에도 불구하고 ASP는 신제품 출시로 인해 상승하였고, 여기에 우호적인 환율까지 더해져 양호한 Top-line을 기록. 다만, 성과급 충당 관련 일회성 비용 반영으로 인해 분기 영업이익은 예상보다 부진하였으며, 이는 내년 손익에는 크게 영향을 주지 않을 것.'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2026년 01월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 13일 225,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 24일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 360,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 332,050원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 360,000원은 26년 01월 21일 발표한 미래에셋증권의 360,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 332,050원 대비 8.4% 높은 수준으로 LG이노텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 332,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,053원 대비 66.0% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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