[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 28일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '4Q25 Review: 숫자는 답을 알고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
교보증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '4분기 매출액 1.5조원(+11.9% YoY), 영업이익 1,302억원(+8.6% YoY, OPM 8.6%)로 컨센서스(Fnguide 매출액 1.4조원, 영업이익 1,083억원) 대비 대폭 상회. 중국법인 대손상각비 영향으로 약 400억원 대규모 손실 발생하였으나, 신재생부문 충당금 환입 및 전력부문 해외 프로젝트 선반영으로 인한 200억 이익 발생. 일회성 손익 제거한 실적은 영업이익 1.502억원(+25.2% YoY, OPM 9.9%)으로 놀라운 수익성 기록. 회사가 제시한 26년 연간 가이던스 밴드는 YoY 매출액 +15~20% (5.7~6.0조원), 영업이익 +20~35% (5,500억원~5,800억원), 신규수주 +5~10% (4조원), 산출된 영업이익률 9.7%. 26년 컨센서스 대비 보수적인 전망치 제시. 필자 역시 보수적인 수준으로 판단. 26년 추정치 매출액 6.3조원(+26.8% YoY), 영업이익 6,405억원(+50.0% YoY, OPM 10.2%) 제시. 27년 영업이익 9,303억원(+42.5% YoY, OPM 12.2%)까지 확장 전망. 목표 주가 700,000원으로 상향 조정하며, 투자의견 Buy, 전력기기내 Top-Pick으로 유지.'라고 분석했다.


◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 610,000원 -> 700,000원(+14.8%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2026년 01월 14일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 610,000원 대비 14.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 700,000원을 제시하였다.


◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 553,125원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 700,000원은 26년 01월 28일 발표한 키움증권의 690,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 553,125원 대비 26.6% 높은 수준으로 LS ELECTRIC의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 553,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 320,133원 대비 72.8% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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