[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 05일 디어유(376300)에 대해 '역대 분기 최고 실적 기록'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 디어유 리포트 주요내용
iM증권에서 디어유(376300)에 대해 '2026년 예상 영업이익 455억원(+45%YoY, OPM 45%)로 영업이익률이 전년대비 8%p 개선될 것으로 전망함. 1) 우호적인 환율 효과(해외 매출 비중 67%)와 구독료 인상에 따른 ARPPU 상승, 2) QQ뮤직 버블 구독수 증가에 따른 로열티 수익 본격화, 3) PG결제 전환율 확대에 따른 플랫폼 수수료 절감이 가속화될 것으로 기대됨. '라고 분석했다.


◆ 디어유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 황지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2025년 12월 24일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 26일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 08월 13일 최고 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.


◆ 디어유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,727원, iM증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,727원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,833원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 디어유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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