[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 26일 이수스페셜티케미컬(457190)에 대해 '황화리튬 선점이 곧 진입장벽이다'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 이수스페셜티케미컬 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이수스페셜티케미컬(457190)에 대해 '휴머노이드 상업화의 원년, 황화리튬 수요의 변곡점 도래: 이수스페셜티케미컬은 국내/외를 통틀어 황화리튬 상업화에 가장 앞선 업체 가운데 하나로 주목할 필요가 있다. 전고체 배터리 소재는 고객사 인증이 선행되어야 하는 산업 특성상, 일단 인증이 완료되면 재인증 비용과 공급망 전환 리스크로 인해 공급 관계가 수년간 고착되는 경향이 강하다. 동사의 준공 타임라인은 삼성SDI의 황화물계 전고체 배터리 양산 목표 시점에 선행하며, 국내/외 배터리 3사를 대상으로 한 샘플 테스트와 동화일렉트로라이트, 롯데에너지머티리얼즈와의 MOU를 통해 공급망 진입의 교두보도 마련하고 있다. 또한 휴머노이드향 수요는 2027~2028년에 본격적인 변곡점을 형성할 가능성이 높으며, 그 수요를 충족할 공급 기반은 바로 지금 이 시점에서 형성되고 있다. 황화리튬 시장에서 공급 병목이 현실화되는 순간, 선점자는 단순한 물량 확대를 넘어 밸류에이션 리레이팅의 근거를 확보하게 될 것으로 판단된다.'라고 분석했다.

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