[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 04일 LG씨엔에스(064400)에 대해 '26년은 DBS와 스마트 엔지니어링이 성장 견인 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG씨엔에스 리포트 주요내용
교보증권에서 LG씨엔에스(064400)에 대해 '1Q26 매출 1.32조원(YoY +8.6%), 영업이익은 942원(+19.4%)로 컨센서스(매출 1.32조원, 영익945억원) 부합. 투자의견 매수 및 목표주가 89,000원 유지. 26년 동사 매출은 DBS(YoY +11.0%) 및 스마트 엔지니어링(YoY +9.8%) 매출 성장이 견인할 것으로 전망. DBS 부문에 있어서는 금융 산업 IT 시장에서 차세대 시스템 구축 사업을 가장 많이 구축해온 입지를 바탕으로, 재개 되고 있는 금융권 전반에 걸친 차세대 프로젝트 사이클에서 수혜 전망. 디지털 자산 시장에 있어서는 토큰화 증권 영역에서 관련 시스템과 사업 검증을 추진하고 있으며, CBDC 관련해서는 여러 시중은행들이 프로젝트 한강 플랫폼 기반 국고 보조금 사업 대응을 위한 프로젝트를 준비하고 있어 2Q26부터 관련 매출 발생 전망. 스마트 엔지니어링 시장에서는 ESS 및 고성능 배터리 수요 확대에 따라 AI 팩토리 전환 가속화되며 캡티브 사업 기회 지속될 것으로 전망하며, 스마트물류, 시티 분야에서의 해외 진출이 업사이드로 작용할 것으로 전망. 중장기적으로는 산업별 특화 로봇 파운데이션 모델 및 데이터 역량 확보로 계열 사를 시작으로 RX 시장 경쟁력 확보 예상. 클라우드&AI 매출 성장 본격 가속은 27년 (YoY +9.0%) 전망. 동사의 AI 플랫폼인 AgenticWorks 기반 사업, 2026년 4월 수주 공시된 삼송 데이터센터 코로케이션 및 위탁운영 사업이 램프업되고, Palantir, OpenAI 등 글로벌 파트너와 협업 하의 MSP 사업 성장이 확대되는 시기이기 때문. 또한 국내를 포함한 아시아 퍼시픽 데이터센터 시장 내 수요 대비 공급이 부족한 상황에서 CSP들의 신규 투자가 빠르게 진행되고 있어 DBO 등 AIDC 사업 성장 제고 전망.'라고 분석했다.


◆ LG씨엔에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2026년 04월 14일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다.


◆ LG씨엔에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,889원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 89,000원은 26년 05월 04일 발표한 한화투자증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 90,889원 대비 -2.1% 낮은 수준으로 LG씨엔에스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,000원 대비 5.7% 상승하였다. 이를 통해 LG씨엔에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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