[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 07일 한미약품(128940)에 대해 '촘촘한 R&D 모멘텀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
교보증권에서 한미약품(128940)에 대해 '1분기 연결 매출액 3,929억원 (YoY +0.5%), 영업이익 536억원 (YoY -8.8%, OPM 13.7%) 기록하며 컨센서스 대비 하회. 로수젯을 포함한 자체 주요 품목군의 처방 확대 지속되었으나, 전분기 진행된 MSD향 시료 공급이 당분기에는 부재함에 기인. 북경한미의 계절적 비수기 및 글로벌 비만 임상 비용 증가로 연결 기준 영업이익은 536억원 (YoY -8.8%, OPM 13.7%) 기록. 투자의견 Buy 및 목표주가 700,000원 유지. MASH 치료제 에피노페그듀타이 드의 2b상 결과는 EASL 등 상반기 학회에서 발표가 기대되었으나 초록 리스트에는 부재 했음. 따라서 파트너사 MSD의 하반기 학회 발표 가능성이 높다고 판단. 섹터 주가 부진과 더불어 가장 기대되던 상반기 R&D 모멘텀인 에피노페그듀타이드의 결과 발표 부재로 최근 주가는 횡보 중, 다만 시점의 문제일 뿐 MASH 데이터 확인 및 기존 동사가 목표 중인 비만 파이프라인 기술 이전 체결 시 주가 반등 가능하다고 전망'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 700,000원 -> 700,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2026년 02월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 700,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 23일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 700,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 621,053원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 700,000원은 26년 05월 04일 발표한 NH투자증권의 700,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 621,053원 대비 12.7% 높은 수준으로 한미약품의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 621,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 462,381원 대비 34.3% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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