[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 01일 삼성전기(009150)에 대해 '새로운 MLCC 역사의 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'AI가 바꾸는 MLCC 체질, 메모리 사이클을 닮아간다: 삼성전기는 6월 30일 약 4,500억원 규모의 MLCC 단일 판매··공급계약을 공시했다. 해당 계약은 미국 CSP 단일 고객향으로, '27년 1년간 AI 데이터센터용 초소형·고용량 MLCC를 공급하는 내용으로 파악된다. 적정주가를 300만원으로 재차 상향한다. AI향 매출 비중 확대를 반영해 '27년 MLCC ASP 상승률 가정을 37.0%까지 상향 조정했으며, 이에 따라 '27년 영업이익 추정치를 6.8% 상향 조정한 점을 반영하였다. 당사는 동사의 높은 밸류에이션이 Si-CAP 사업 확대와 ABF 기판 대규모 증설을 통해 지속적으로 정당화될 수 있다고 판단한다. 특히 Si-CAP은 기존 공시 외 추가 AI 고객사를 확보한 것으로 파악된다. 여기에 MLCC를 기반으로 한 이익 추정치의 추가 상향 가능성도 여전히 열려 있어, 현 주가에서도 추가 상방 여력은 충분하다고 판단한다.
'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 2,800,000원 -> 3,000,000원(+7.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,000,000원은 2026년 06월 22일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 2,800,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 04일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 3,000,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,881,455원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 3,000,000원은 26년 07월 01일 발표한 하나증권의 3,000,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,881,455원 대비 59.5% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,881,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,227원 대비 539.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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