[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 ISC(095340)에 대해 '새로운 시장이 열린다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 82.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
하나증권에서 ISC(095340)에 대해 '26년 2분기 매출 729억원(YoY +41%, QoQ +7%), 영업이익 213억원(YoY +55%, QoQ -10%, OPM 29%)을 기록해 하나증권 추정치에 부합했다. 저수익성 메모리 소켓 매출이 증가하고 약 30억원의 일회성 비용 반영되었음에도 불구하고 수익성이 높은 AI 매출 591억원 으로 전년동기대비 71% 대폭 성장하며 양호한 수익성을 기록했다. 투자의견 BUY, 목표주가 25만원을 유지한다. 최근 장 변동성 확대로 큰 폭의 주가 조정이 이루어졌으나 성장 가시성은 더욱 뚜렷해졌다. [1] 고객사 내 점유율 확대로 수주 물량이 증가하고 있으며, [2] 반도체 고속신호, 전력 안정성 등 높아진 기술적 요구사항이 소켓의 ASP 상승을 견인하고 있다. [3] 27년을 기점으로 실장용 테스트 소켓 시장의 개화 또한 새로운 성장 동력으로 작용할 것으로 기대된다.'라고 분석했다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2026년 06월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 31일 76,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 269,818원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 269,818원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 165,000원 보다는 51.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 269,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,250원 대비 163.9% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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