[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 03일 한화솔루션(009830)에 대해 '2Q26 Review: 신재생, 하반기 실적개선 가능'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
상상인증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '2분기 매출액과 영업이익은 4조 5826억원(+47.0% YoY), 3065억원(+200.2% YoY)으로 전년동기 및 전분기대비 모두 크게 증가하였다. 신재생에너지와 케미칼, 첨단소재 모두 실적호전을 시현하였다. 2분기 신재생에너지 외형과 영업이익은 2조 4823억원(+17.6% QoQ), 1664억원(+167.5% QoQ)을 기록했다. 투자의견 BUY, 목표주가 43,000원을 유지한다. 상반기 유상증자 이슈는 충분히 해소되었고, 미국 태양광 공장 상업화를 통한 하반기 실적호전이 예상된다. 또한 오는 8월 미국의 Section 232 발표에서 중국산 태양광제품에 대한 제재가 결정된다면 북미 태양광 수요 관련 불확실성 해소가 가능할 전망이다. 최근 한국 주식시장의 변동성 확대로 인한 주가 하락은 매수 기회로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
상상인증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2026년 01월 20일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,883원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,883원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 25,000원 보다는 72.0% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,883원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,964원 대비 31.2% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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