[리포트 브리핑]아이에스티이, '이어질 호실적 & 높아질 밸류에이션' Not Rated - 유안타증권

기사입력 : 2026년08월14일 11:10

최종수정 : 2026년08월14일 11:11

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 아이에스티이(212710)에 대해 '이어질 호실적 & 높아질 밸류에이션'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ 아이에스티이 리포트 주요내용
유안타증권에서 아이에스티이(212710)에 대해 '2Q26 실적은 매출액 168.5억원, 영업이익 20.7억원으로 전년동기(매출액 33.6억원, 영업 이익 -9.0억원) 및 전분기(매출액 63.8억원, 영업이익 5.3억원) 대비 큰 폭 개선되었다. 장비사업(FOUP Cleaner, EFEM, Sorter 등)이 주력으로 주요 고객사의 CAPEX 투자에 기인 한다. A고객사의 경우 24년 매출액 77.9억원 → 25년 107.1억원 →1H26 161.0억원으로 올해 상반기 매출액이 25년 연간 매출액을 50.3% 상회했다. 3Q이후에도 전년대비 매출성장세가 이어질 것으로 기대된다. FOUP Cleaner 장비의 매출 비중이 높다는 점에서 인프라장비 기업들을 Peer로 고려할 가능성이 높다. 동사의 PECVD 장비는 이를 전환시킬 수 있는 장비라고 판단한다. PECVD는 반도체 공정에서 절연막과 보호막을 형성하는 장비이다. 동사가 개발 중인 SiCN-PECVD장 비는 구리배선에서 전하 이동을 억제하여 전력 효율을 높이는 전공정 증착장비이다. 1세대 싱글 챔버 장비를 국산화하여, 25년 24.3억원의 매출이 발생한 바 있다. 현재 2세대 트윈 장비를 준비하고 있다. SiCN-PECVD는 장비는 소수의 글로벌 업체들이 과점적 시장으로 알려져 있으며, 동사는 이미 싱글 챔버 SiCN-PECVD 장비에 대한 판매 레퍼런스를 보유하고 있다는 점에서 시장 진입 가능성이 높을 것으로 기대한다.'라고 분석했다.

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