SK하이닉스, '96단·100단 3D 낸드' 개발 및 청주 공장 가동 '가속'
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성전자와 SK하이닉스가 올해 하반기 차세대 3D 낸드플래시를 통한 격차 벌리기에 나선다. 현재 시장 주류 제품인 4세대(64~72단) 3D 낸드플래시보다 한단계 진일보한 5세대(92~96단) 제품 양산에 경쟁업체보다 먼저 돌입하기로 한 것.
31일 반도체 업계에 따르면 삼성전자는 올 하반기부터 경기 평택공장에서 기존보다 적층수를 50% 가량 높인 92단 3D 낸드플래시의 양산에 돌입한다. 이와 함께 차세대 3D 낸드플래시 양산 기술(6세대)을 확보해 경쟁사와의 기술격차를 더욱 벌일 계획이다. 3D 낸드플래시보다 10배 이상 빠른 차세대 낸드플래시인 제트-낸드(Z-낸드)의 양산물량도 더 확대하기로 했다.
SK하이닉스는 96단 제품과 함께 100단 이상의 3D 낸드플래시 기술개발을 동시에 진행, 3D 낸드플래시 전용인 충북 청주 공장(M15)의 조기 가동을 목표로 역량을 집중하고 있다.
삼성전자 관계자는 "앞서 1분기 실적 컨퍼런스 콜에서 밝혔듯이 올해 하반기부터 5세대 3D 낸드플래시 양산이 확대될 예정"이라며 "Z-낸드는 하반기부터 양산물량이 늘고, 2세대 Z-낸드의 양산도 시작될 것"이라고 말했다.
3D 낸드플래시는 미세공정 기술의 한계로 고용량 구현이 어려워짐에 따라 기존의 수평구조인 2D 구조의 메모리 셀을 수직(3D)으로 쌓아 저장용량을 높인 메모리 반도체를 말한다. 단층 주택 지역을 아파트 단지로 개발해 가구 수를 늘리는 것과 같은 원리다. 기존 2D 구조대비 동일한 면적에서 더 많은 셀을 저장해 원가절감에 유리하다.
시장조사업체 D램 익스체인지에 따르면 삼성전자는 1분기 전체 낸드플래시 시장에서 37%의 점유율을 기록해 2위인 도시바(19.3%)와 17.7%포인트의 격차를 기록했다. 3위 웨스턴디지털(15%)과 22%p, 4위 마이크론(11.5%)과 25.5%p, 5위 SK하이닉스(9.8%)와는 27.2%p 격차를 보였다.
전문가들은 올해 낸드플래시 시장이 저장장치인 솔리드스테이트드라이브(SSD)를 중심으로 성장할 것으로 전망한다. 이에 따라 이들 업체들의 SSD 경쟁도 더욱 치열해질 것으로 예상했다. 실제로 SSD가 차지하는 낸드플래시 내 시장 비중은 올해 전체의 45%(지난해 39%)를 기록할 것으로 전망된다.
지난해 전 세계 SSD 시장에서 삼성전자는 39%의 시장점유율로 1위를 기록했다. 웨스턴디지털은 14%로 2위를, 인텔은 12%로 3위였다. 도시바(9%), 마이크론(9%), SK하이닉스(3%)가 그 뒤를 이었다.
김록호 하나금융투자 연구원 "2017년은 SSD를 구매하는 PC 업체의 원가부담이 늘어 낸드플래시 시장 성장률이 13%로 둔화됐지만, 올해는 SSD의 출하대수가 2억4400만대로 전년대비 30% 증가할 것으로 예상한다"고 말했다. 이어 "글로벌 인터넷 업체들의 투자 및 데이터센터 신축 등을 감안하면 서버와 스토리지향 SSD의 고용량 추세는 가속화될 것으로 전망된다"고 설명했다.
삼성전자는 이에 대비해 올 초부터 이미 SSD 사업에 공격적으로 나선 상태다. 올해 상반기에만 3D 낸드플래시 기반의 PC용 SSD인 970 프로(PRO)·에보(EVO) 제품군을 비롯해 30테라바이트(TB)급 용량의 서버용 SSD인 PM1643 등을 출시했다. 하반기에는 2세대 Z-낸드 기반의 Z-SSD 제품군도 새로 출시해 경쟁우위를 이어갈 예정이다.
SK하이닉스는 올 초 4세대(72단) 3D 낸드플래시 기반의 4TB 용량의 기업용 SSD를 출시했다. 이어 하반기까지 수율개선 및 양산물량 확대를 통해 SSD 시장에서 경쟁력을 높이는데 주력하고 있다. 전체 SSD 시장에서 삼성전자와 웨스턴디지털, 인텔, 도시바, 마이크론 등과 비교해 아직은 경쟁열위에 있지만, 72단 3D 낸드플래시 공급을 늘리고 5세대 3D 낸드플래시 양산기술력을 빠르게 확보해 성과를 내겠다는 전략이다.
이명영 SK하이닉스 부사장은 이와 관련해 "낸드플래시는 72단 3D 낸드플래시 제품을 적용, 본격적으로 엔터프라이즈 SSD로 진입할 것"이라며 "SK하이닉스는 낸드플래시에서 의미 있는 경쟁자로 포트폴리오를 다변화 할 것"이라고 강조한 바 있다.
한편, 시장조사업체 IHS 마킷에 따르면 전 세계 SSD 시장은 지난해 251억달러(한화 27조227억원)에서 오는 2021년 312억달러(한화 33조5962억원)로 성장할 것으로 전망했다. 특히 기업용 SSD는 같은 기간 134억달러(한화 14조4345억원)에서 176억달러(한화 18조9587억원)로 늘어나 연평균 7%씩 성장할 것으로 내다봤다 시장 성장을 견인할 전망이다.
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