[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 'LCD 가격급락 vs. POLED 사업 정상화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
신한금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '2분기 매출액 5조 3,530억원(-8.9% QoQ, -4.6% YoY), 영업적자 3,690억원(적자확대 QoQ, 적자확대 YoY)으로 컨센서스(매출액 5조 9,360억원, 영업적자 2,850억원)를 하회했다. 1) 중국 스마트폰 수요부진으로 중소형 디스플레이 매출액 31.4% QoQ 감소 2) POLED용 1회성 비용 때문이다.
중국 경기둔화로 6월부터 LCD TV 패널 판매가 급감하고 있다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '미중 패권전쟁으로 LCD TV 패널 가격급락을 고려해 목표주가를 23,000원에 서 21,000원으로 8.7% 하향조정한다. 목표주가는 19F BPS 35,429원에 08년 금융위기 당시 최저 PBR 0.6배를 적용했다. LCD TV 패널 가격급락으로 실적개선이 어렵지만, OLED 사업이 개선되고 있어 투자의견 ‘매수’를 유지한다. '라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 21,000원(-19.2%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 소현철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2019년 04월 25일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 26,000원 대비 -19.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 26일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 08월 20일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 21,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,750원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,750원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 19,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,238원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
신한금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '2분기 매출액 5조 3,530억원(-8.9% QoQ, -4.6% YoY), 영업적자 3,690억원(적자확대 QoQ, 적자확대 YoY)으로 컨센서스(매출액 5조 9,360억원, 영업적자 2,850억원)를 하회했다. 1) 중국 스마트폰 수요부진으로 중소형 디스플레이 매출액 31.4% QoQ 감소 2) POLED용 1회성 비용 때문이다.
중국 경기둔화로 6월부터 LCD TV 패널 판매가 급감하고 있다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '미중 패권전쟁으로 LCD TV 패널 가격급락을 고려해 목표주가를 23,000원에 서 21,000원으로 8.7% 하향조정한다. 목표주가는 19F BPS 35,429원에 08년 금융위기 당시 최저 PBR 0.6배를 적용했다. LCD TV 패널 가격급락으로 실적개선이 어렵지만, OLED 사업이 개선되고 있어 투자의견 ‘매수’를 유지한다. '라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 21,000원(-19.2%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 소현철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2019년 04월 25일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 26,000원 대비 -19.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 26일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 08월 20일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 21,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,750원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,750원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 19,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,238원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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