[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 29일 스카이라이프(053210)에 대해 '매수 후 보유 전략 추천'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
신한금융투자에서 스카이라이프(053210)에 대해 '- 2Q19 별도 영업이익은 157억원(-15.8% YoY) 기록, 컨센서스 하회: 서비스(수신료) 매출액이 예상보다 적었다는 점이 아쉽다. 방송 ARPU(가입자당 월평균 매출액) 하락에 약 10억원의 일회성비용 차감(결합상
품 정산 관련)이 더해졌다. 플랫폼(홈쇼핑과 광고) 매출액은 1Q와 유사했다. 기타 매출액(렌탈 등 신사업 포함)은 21.2% 증가하며 외형 확대를 견인.
- 모멘텀 크지 않아도 사고 싶은 구간'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1) 420만명을 상회하는 전체 방송 가입자, 2)자회사 스카이라이프TV를 앞세운 콘텐츠 경쟁력 강화, 3) 2019년 기준 9배에 불과한 PER(주가수익비율)을 근거로 매수 관점을 유지한다.
'라고 밝혔다.
◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 14,500원(-9.4%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,500원은 2019년 05월 07일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 16,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 06일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,500원을 제시하였다.
◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,167원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 14,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,167원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 17,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 스카이라이프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,458원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
신한금융투자에서 스카이라이프(053210)에 대해 '- 2Q19 별도 영업이익은 157억원(-15.8% YoY) 기록, 컨센서스 하회: 서비스(수신료) 매출액이 예상보다 적었다는 점이 아쉽다. 방송 ARPU(가입자당 월평균 매출액) 하락에 약 10억원의 일회성비용 차감(결합상
품 정산 관련)이 더해졌다. 플랫폼(홈쇼핑과 광고) 매출액은 1Q와 유사했다. 기타 매출액(렌탈 등 신사업 포함)은 21.2% 증가하며 외형 확대를 견인.
- 모멘텀 크지 않아도 사고 싶은 구간'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1) 420만명을 상회하는 전체 방송 가입자, 2)자회사 스카이라이프TV를 앞세운 콘텐츠 경쟁력 강화, 3) 2019년 기준 9배에 불과한 PER(주가수익비율)을 근거로 매수 관점을 유지한다.
'라고 밝혔다.
◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 14,500원(-9.4%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,500원은 2019년 05월 07일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 16,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 06일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,500원을 제시하였다.
◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,167원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 14,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,167원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 17,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 스카이라이프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,458원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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