[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 09일 강원랜드(035250)에 대해 '카지노는 정상화 궤도 진입 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
현대차증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '- 2분기 매출액은 3,643억원(YoY +7.5%), 영업이익은 1,734억원(YoY +50.8%)로 일회성 요인
을 제외하면 컨센서스에 부합하는 실적 기록. - 올해 6월부터 시작된 영업시간의 변경(기존 낮 10시~새벽 4시에서 현재 낮 12시~새벽 6시)과 카지노 딜러 투입을 3교대로 바꾸면서 실적 감소 우려가 있었지만, 동사의 효율적 카지노 운영으로 정상화 궤도 진입. 올해 하반기에는 방문객의 소폭 성장 예상 '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 2분기도 방문자는 YoY 0.8%성장하였고, 전반적으로 카지노 본업은 정상궤도에 진입
- 통상임금소송 승소 관련 충당부채 환입 617억원 및 신규 충당부채 101억원 설정
- 국세청 세무조사 추징금 864억원 및 기부금 101억원 증가. - 최근 전반적인 증시의 불안으로 동사의 주가도 조정을 받았지만 안정적인 실적 흐름과 꾸준한 배당을 고려하면 동사의 주가도 점진적 우상향이 예상됨'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 유성만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 07월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 10일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,100원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,100원 대비 14.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 43,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,722원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
현대차증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '- 2분기 매출액은 3,643억원(YoY +7.5%), 영업이익은 1,734억원(YoY +50.8%)로 일회성 요인
을 제외하면 컨센서스에 부합하는 실적 기록. - 올해 6월부터 시작된 영업시간의 변경(기존 낮 10시~새벽 4시에서 현재 낮 12시~새벽 6시)과 카지노 딜러 투입을 3교대로 바꾸면서 실적 감소 우려가 있었지만, 동사의 효율적 카지노 운영으로 정상화 궤도 진입. 올해 하반기에는 방문객의 소폭 성장 예상 '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 2분기도 방문자는 YoY 0.8%성장하였고, 전반적으로 카지노 본업은 정상궤도에 진입
- 통상임금소송 승소 관련 충당부채 환입 617억원 및 신규 충당부채 101억원 설정
- 국세청 세무조사 추징금 864억원 및 기부금 101억원 증가. - 최근 전반적인 증시의 불안으로 동사의 주가도 조정을 받았지만 안정적인 실적 흐름과 꾸준한 배당을 고려하면 동사의 주가도 점진적 우상향이 예상됨'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 유성만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 07월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 10일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,100원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,100원 대비 14.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 43,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,722원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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