[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 09일 다원시스(068240)에 대해 '탄탄한 전동차 사업 수주+ 암치료 가속기 사업 잠재력]=>17,100~24,200원 가치
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 다원시스 리포트 주요내용
상상인증권에서 다원시스(068240)에 대해 '전동차 수주에 힘입어 향후 수년간 연 2000억 후반~3000억 매출인식 대기 Vs 19년 1500억 수준. 다원메닥스의 중성자포획 암치료 가속기 잠재력 수 천억원 가시화 지켜볼 중요 변수. 현재 사업 가치 PER 13~16배/ 3562~4384억+ 암치료가속기 가치 1110~2220억 => 4662~6604억원 가치.
'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '동사의 가장 큰 매출규모 (19년 3분기 누적 기준 67%)인 전동차 사업의 대규모 수주에 힘입어 19년말 수주잔고는 9000억이 넘은 것으로 보인다.'라고 밝혔다.
한편 '최근 해외시장 진출도 눈여겨볼 긍정적 요인이다. 18년 12월 미얀마 철도 현대화 사업 수주 (430억, 계약기간~20년 8월)와 19년 10월 인도 알루미늄 차체 객차 제작 수주 (218억, 계약기간 ~22년 6월) 등이 그 예이다.현재 동사에 대한 시장의 분석은 수치적 측면에서 접근과 체크가 가능한 이부분에 집중 되어있다. 이것 만으로도 고성장/고 밸류에이션 부여가 정당한 것이다.'라고 전망했다.
◆ 다원시스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 20,700원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 20,700원을 제시했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 다원시스 리포트 주요내용
상상인증권에서 다원시스(068240)에 대해 '전동차 수주에 힘입어 향후 수년간 연 2000억 후반~3000억 매출인식 대기 Vs 19년 1500억 수준. 다원메닥스의 중성자포획 암치료 가속기 잠재력 수 천억원 가시화 지켜볼 중요 변수. 현재 사업 가치 PER 13~16배/ 3562~4384억+ 암치료가속기 가치 1110~2220억 => 4662~6604억원 가치.
'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '동사의 가장 큰 매출규모 (19년 3분기 누적 기준 67%)인 전동차 사업의 대규모 수주에 힘입어 19년말 수주잔고는 9000억이 넘은 것으로 보인다.'라고 밝혔다.
한편 '최근 해외시장 진출도 눈여겨볼 긍정적 요인이다. 18년 12월 미얀마 철도 현대화 사업 수주 (430억, 계약기간~20년 8월)와 19년 10월 인도 알루미늄 차체 객차 제작 수주 (218억, 계약기간 ~22년 6월) 등이 그 예이다.현재 동사에 대한 시장의 분석은 수치적 측면에서 접근과 체크가 가능한 이부분에 집중 되어있다. 이것 만으로도 고성장/고 밸류에이션 부여가 정당한 것이다.'라고 전망했다.
◆ 다원시스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 20,700원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 20,700원을 제시했다.
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