[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 04일 이노션(214320)에 대해 '본격적인 두자릿수 증익 구간 진입 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 94,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
유안타증권에서 이노션(214320)에 대해 '2020년 영업이익에 대한 당사 추정치(1,462억원) 및 컨센서스(1,485억원)엔 제네시스
브랜드 마케팅 점화 수혜에 대한 가정이 거의 반영되어 있지 않음. 동사의 Valuation은 2020년
한자릿수대 후반의 Organic 성장과 Wellcom Group 연결효과만으로도 2020E PER 기준 14.7
배에 불과한 상황. 제네시스 브랜드 마케팅 점화시, 동사의 2020E PER은 더욱 낮아질 수 있음. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '연결실적은 매출총이익 1,531억원(+18% YoY), 영업이익 397억원
(+18% YoY), 지배 순이익 223억원(+15% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 15% 이상 상회.
'라고 밝혔다.
한편 '동사는 4Q19 기준 현금성자산 6,007억원을 보유 중에 있어 추가적인 M&A 여력도 충
분한 것으로 판단. 동사에 대한 미디어 업종 Top-pick 의견 유지.'라고 전망했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 94,000원 -> 94,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 박성호, 이혜인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2019년 11월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 94,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 13일 88,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 94,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,267원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,267원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,077원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
유안타증권에서 이노션(214320)에 대해 '2020년 영업이익에 대한 당사 추정치(1,462억원) 및 컨센서스(1,485억원)엔 제네시스
브랜드 마케팅 점화 수혜에 대한 가정이 거의 반영되어 있지 않음. 동사의 Valuation은 2020년
한자릿수대 후반의 Organic 성장과 Wellcom Group 연결효과만으로도 2020E PER 기준 14.7
배에 불과한 상황. 제네시스 브랜드 마케팅 점화시, 동사의 2020E PER은 더욱 낮아질 수 있음. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '연결실적은 매출총이익 1,531억원(+18% YoY), 영업이익 397억원
(+18% YoY), 지배 순이익 223억원(+15% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 15% 이상 상회.
'라고 밝혔다.
한편 '동사는 4Q19 기준 현금성자산 6,007억원을 보유 중에 있어 추가적인 M&A 여력도 충
분한 것으로 판단. 동사에 대한 미디어 업종 Top-pick 의견 유지.'라고 전망했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 94,000원 -> 94,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 박성호, 이혜인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2019년 11월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 94,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 13일 88,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 94,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,267원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,267원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,077원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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