[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 14일 대웅제약(069620)에 대해 '소송의 피로감만 덜어진다면'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
DB금융투자에서 대웅제약(069620)에 대해 ' 알비스 매출 공백에 따라 20E 매출은 성장률이 둔화될 것으로 전망한다. 그
러나 나보타의 ITC(국제무역위원회) 소송이 6월 예비판정과 10월 최종판정을 앞두고 있기 때문에
소송비용이 점차 감소하면서 영업이익은 개선될 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q19 매출액 2,611억원(+1.4%YoY), 영업이익 14억원(-71.1%YoY)으로 시
장기대치를 하회했다.'라고 밝혔다.
한편 '메디톡스와 진행중인 소송의 피로감이 반영되면서 여전히 목표주가와 괴리가 크지만 결과가 대웅제약에 긍정적일 경우 기업가치는 재평가될 수 있을 것으로 판단한다. 대웅나보타 가치는 대웅제약 판매가격 추정치를 변경하여 7,270원으로 하향 조정한다. HL036의 가치를 추가했으나, 기대에 못미치는 임상결과 발표에 따라 한올바이오파마의 지분가치가 낮아진 것을 반영하여 목표주가를 190,000원으로 하향한다. '라고 전망했다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 190,000원(-13.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 구자용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2019년 11월 04일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 220,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 01일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 09월 02일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,077원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 193,077원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,615원 대비 -19.8% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
DB금융투자에서 대웅제약(069620)에 대해 ' 알비스 매출 공백에 따라 20E 매출은 성장률이 둔화될 것으로 전망한다. 그
러나 나보타의 ITC(국제무역위원회) 소송이 6월 예비판정과 10월 최종판정을 앞두고 있기 때문에
소송비용이 점차 감소하면서 영업이익은 개선될 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q19 매출액 2,611억원(+1.4%YoY), 영업이익 14억원(-71.1%YoY)으로 시
장기대치를 하회했다.'라고 밝혔다.
한편 '메디톡스와 진행중인 소송의 피로감이 반영되면서 여전히 목표주가와 괴리가 크지만 결과가 대웅제약에 긍정적일 경우 기업가치는 재평가될 수 있을 것으로 판단한다. 대웅나보타 가치는 대웅제약 판매가격 추정치를 변경하여 7,270원으로 하향 조정한다. HL036의 가치를 추가했으나, 기대에 못미치는 임상결과 발표에 따라 한올바이오파마의 지분가치가 낮아진 것을 반영하여 목표주가를 190,000원으로 하향한다. '라고 전망했다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 190,000원(-13.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 구자용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2019년 11월 04일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 220,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 01일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 09월 02일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,077원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 193,077원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,615원 대비 -19.8% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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