[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 27일 SK텔레콤(017670)에 대해 '비통신 자회사에 대한 기업가치 재평가를 기대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '현재 주목할 점은 1)5G 확대 보급으로 무선 ARPU 상승, 마케팅 비용 안정화에 따른 이익 회복 2)비통신 자회사의 실적기여도 상승 3)최근 모빌리티 사업부의 물적분할, 2H21로 예정된 원스토어의 상장으로 자회사의 기업가치 재평가될 가능성임. 기존 시장점유율 대비 높은 5G 신규 가입자 점유율을 가져가며 순조로운 5G Migration이 진행중. '라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '3Q20 매출액 +20.3% YoY, 영업이익+78.8% YoY 성장. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 300,000원(-9.1%)
케이프투자증권 김인필 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2019년 11월 28일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 314,091원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 314,091원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 290,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 314,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 301,190원 대비 4.3% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '현재 주목할 점은 1)5G 확대 보급으로 무선 ARPU 상승, 마케팅 비용 안정화에 따른 이익 회복 2)비통신 자회사의 실적기여도 상승 3)최근 모빌리티 사업부의 물적분할, 2H21로 예정된 원스토어의 상장으로 자회사의 기업가치 재평가될 가능성임. 기존 시장점유율 대비 높은 5G 신규 가입자 점유율을 가져가며 순조로운 5G Migration이 진행중. '라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '3Q20 매출액 +20.3% YoY, 영업이익+78.8% YoY 성장. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 300,000원(-9.1%)
케이프투자증권 김인필 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2019년 11월 28일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 314,091원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 314,091원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 290,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 314,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 301,190원 대비 4.3% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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