[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 26일 CJ대한통운(000120)에 대해 'CJ로킨 매각: 재무 건전성 및 투자여력 확보'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 CJ대한통운(000120)에 대해 'CJ대한통운은 공시를 통해 중국의 콜드체인 물류사인 CJ로킨 매각을 발표. 매각 일자는 2021년 8월 31일로 매각에 따른 재무 영향은 4Q21 이후 본격화. 재무 개선 및 국내 이커머스 물류 시장에서의 선두 위치 유지 전망. 쿠팡에 대응한 네이버 진영(네이버+CJ대한통운)의 물류 경쟁력 강화 기대. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '매각 효과)재무 구조 개선으로 향후 추가 투자여력 확보. CJ대한통운 측 유입 금액은 세전 약 4,000억원 수준 (추정 매각 차익 1,600억원). 단, 연간 연결 기준 300~400억원의 영업이익 하락 효과 발생. 매각 대금으로 차입금 상환 (세후 약 3,000억원)시 연간 이자비용 감소는 약 60억원. 최근 국내 이커머스 성장에 대비한 풀필먼트 사업 등 추가 투자 여력 확보. '라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2021년 02월 09일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 20일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,857원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,857원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 230,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 193,929원 대비 9.8% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 CJ대한통운(000120)에 대해 'CJ대한통운은 공시를 통해 중국의 콜드체인 물류사인 CJ로킨 매각을 발표. 매각 일자는 2021년 8월 31일로 매각에 따른 재무 영향은 4Q21 이후 본격화. 재무 개선 및 국내 이커머스 물류 시장에서의 선두 위치 유지 전망. 쿠팡에 대응한 네이버 진영(네이버+CJ대한통운)의 물류 경쟁력 강화 기대. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '매각 효과)재무 구조 개선으로 향후 추가 투자여력 확보. CJ대한통운 측 유입 금액은 세전 약 4,000억원 수준 (추정 매각 차익 1,600억원). 단, 연간 연결 기준 300~400억원의 영업이익 하락 효과 발생. 매각 대금으로 차입금 상환 (세후 약 3,000억원)시 연간 이자비용 감소는 약 60억원. 최근 국내 이커머스 성장에 대비한 풀필먼트 사업 등 추가 투자 여력 확보. '라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2021년 02월 09일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 20일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,857원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,857원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 230,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 193,929원 대비 9.8% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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