[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 08일 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q Preview: 이보다 더 좋을 순 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
삼성증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '오필름 이후 써니옵틱 등 새로운 경쟁사가 진입할 때까지 높은 점유율이 유지될 것으로 예상됨. 이에 따라, 신제품 사이클이 종료되며 2Q21의 영업이익은 1,215억원으로 감소하지만 3Q21 이후 다시 한 번 이익 사이클을 전망함. 2022년 이후에도 센서시프트의 확대와 3D센싱 모듈의 사이즈 감소, 48MP의 이미지센서 채용, 폴디드 줌 카메라 채용 등 카메라의 업그레이드 로드맵이 이어져 있음. 고객사내 입지가 유지되는 한 ASP 상승 트렌드는 끝나지 않았음. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1Q21 매출액 3.1조원, 영업이익 3,166억원으로 추정함. 카메라모듈의 물동량과 믹스 모두 성공적이었음. 센서시프트 트리플카메라가 탑재되는 하이엔드 신제품이 성공했고, 경쟁사인 오필름이 탈락한 이후 고객사내 점유율 증가했으며, 고객사 신제품 출시가 지연되면서 주문사이클이 늦게까지 유지되었기 때문.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 이종욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2021년 01월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 27일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 261,545원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 261,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 261,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,810원 대비 26.5% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
삼성증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '오필름 이후 써니옵틱 등 새로운 경쟁사가 진입할 때까지 높은 점유율이 유지될 것으로 예상됨. 이에 따라, 신제품 사이클이 종료되며 2Q21의 영업이익은 1,215억원으로 감소하지만 3Q21 이후 다시 한 번 이익 사이클을 전망함. 2022년 이후에도 센서시프트의 확대와 3D센싱 모듈의 사이즈 감소, 48MP의 이미지센서 채용, 폴디드 줌 카메라 채용 등 카메라의 업그레이드 로드맵이 이어져 있음. 고객사내 입지가 유지되는 한 ASP 상승 트렌드는 끝나지 않았음. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1Q21 매출액 3.1조원, 영업이익 3,166억원으로 추정함. 카메라모듈의 물동량과 믹스 모두 성공적이었음. 센서시프트 트리플카메라가 탑재되는 하이엔드 신제품이 성공했고, 경쟁사인 오필름이 탈락한 이후 고객사내 점유율 증가했으며, 고객사 신제품 출시가 지연되면서 주문사이클이 늦게까지 유지되었기 때문.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 이종욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2021년 01월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 27일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 261,545원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 261,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 261,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,810원 대비 26.5% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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