[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 12일 SK텔레콤(017670)에 대해 '임박한 이벤트와 고배당 매력 부각'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '인적 분할과 액면 분할의 이벤트가 다가오면서 제대로 된 기업가치를 찾아가는 시기가 될 것으로 전망. 당사는 SK텔레콤의 분할 이후 합산 시가총액을 28.3조원으로 추정하며 현재 시가총액 21.1조원 대비 상승을 기대. SK텔레콤 존속법인은 현재 5G 보급율 상승에 따른 매출 성장이 가파르게나타나는 무선 사업과 수익성 개선이 나타나고 있는 IPTV 사업을 기반으로 안정적인 실적 기대. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 매출액은 4.82조원(+4.7% y-y, +0.8% q-q), 영업이익3,966억원(+11.1% y-y, +2.0% q-q)을 기록. 영업이익은 당사 기존 추정치 3,820억원과 시장 컨센서스 4,068억원을 충족. 사는 2020년 배당금 7,151억원(주당배당금 10,000원)을 존속 법인에 유지하기로 발표하였는데, 분할 이후 주당 배당금은 16,340원(분할 후 3,268원)이며 현재 주가 기준 배당수익률은5.6% 수준임.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2021년 06월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 19일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 393,158원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 393,158원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 393,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 324,524원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '인적 분할과 액면 분할의 이벤트가 다가오면서 제대로 된 기업가치를 찾아가는 시기가 될 것으로 전망. 당사는 SK텔레콤의 분할 이후 합산 시가총액을 28.3조원으로 추정하며 현재 시가총액 21.1조원 대비 상승을 기대. SK텔레콤 존속법인은 현재 5G 보급율 상승에 따른 매출 성장이 가파르게나타나는 무선 사업과 수익성 개선이 나타나고 있는 IPTV 사업을 기반으로 안정적인 실적 기대. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 매출액은 4.82조원(+4.7% y-y, +0.8% q-q), 영업이익3,966억원(+11.1% y-y, +2.0% q-q)을 기록. 영업이익은 당사 기존 추정치 3,820억원과 시장 컨센서스 4,068억원을 충족. 사는 2020년 배당금 7,151억원(주당배당금 10,000원)을 존속 법인에 유지하기로 발표하였는데, 분할 이후 주당 배당금은 16,340원(분할 후 3,268원)이며 현재 주가 기준 배당수익률은5.6% 수준임.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2021년 06월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 19일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 393,158원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 393,158원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 393,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 324,524원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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