[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 30일 NAVER(035420)에 대해 '전분기 대비 개선, 예상치는 하회 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 '투자의견 유지 이유는 1) 연간 추정 EPS 대비 현 주가 PER 28.6배로 주가 메리트 존재하며, 2) 국내 커머스 시장 성장 둔화 상황에서 시장 점유율 확대 여전히 진행중이고 브랜드스토어, 라이브커머스, 장보기 등 신규 버티컬 거래액 성장률 높게 유지되고 있으며 3)하반기 중 마케팅 비용 합리화에 대한 구체적 방안이 제시될 것으로 기대되기 때문'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q22 매출은 1조 9,477억원(YoY +17.1%), 영업이익은 3,392억원(YoY +1.1%) 수준을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 350,000원(-12.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2022년 04월 22일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 14일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 23일 최고 목표가인 550,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 426,316원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 350,000원은 22년 06월 15일 발표한 하나금융투자의 350,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 426,316원 대비 -17.9% 낮은 수준으로 NAVER의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 426,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 548,000원 대비 -22.2% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 '투자의견 유지 이유는 1) 연간 추정 EPS 대비 현 주가 PER 28.6배로 주가 메리트 존재하며, 2) 국내 커머스 시장 성장 둔화 상황에서 시장 점유율 확대 여전히 진행중이고 브랜드스토어, 라이브커머스, 장보기 등 신규 버티컬 거래액 성장률 높게 유지되고 있으며 3)하반기 중 마케팅 비용 합리화에 대한 구체적 방안이 제시될 것으로 기대되기 때문'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q22 매출은 1조 9,477억원(YoY +17.1%), 영업이익은 3,392억원(YoY +1.1%) 수준을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 350,000원(-12.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2022년 04월 22일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 14일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 23일 최고 목표가인 550,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 426,316원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 350,000원은 22년 06월 15일 발표한 하나금융투자의 350,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 426,316원 대비 -17.9% 낮은 수준으로 NAVER의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 426,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 548,000원 대비 -22.2% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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