[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 20일 한미반도체(042700)에 대해 '2H22 모멘텀에 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '글로벌 주요 반도체 업체들의 2023년 Capex 하향 조정이 예상됨에 따라 한미반도체의 2H22 이후 실적에 대한 우려가 증가. 그러나 오히려 3Q22 모멘텀에 주목할 필
요가 있음. HPSP 상장에 따른 평가이익(지분율 10.5%, 장부가 370억원)도 600억원 이상 발생할 것. 더불어 한미반도체의 지역 매출 비중은 1H22 기준 한국 23%, 대만 30%, 중국 24% 등으로 다변화 되어 있고, 2H22 삼성전기, SK하이닉스 등으로부터 신규 장비 발주가 예상'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q22 잠정 실적은 매출액 1,232억원(+13%QoQ), 영업이익 439억원(+106%QoQ)으로
컨센서스 영업이익 404억원을 큰 폭 상회'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2022년 05월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 30일 20,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,329원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,329원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,329원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,857원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '글로벌 주요 반도체 업체들의 2023년 Capex 하향 조정이 예상됨에 따라 한미반도체의 2H22 이후 실적에 대한 우려가 증가. 그러나 오히려 3Q22 모멘텀에 주목할 필
요가 있음. HPSP 상장에 따른 평가이익(지분율 10.5%, 장부가 370억원)도 600억원 이상 발생할 것. 더불어 한미반도체의 지역 매출 비중은 1H22 기준 한국 23%, 대만 30%, 중국 24% 등으로 다변화 되어 있고, 2H22 삼성전기, SK하이닉스 등으로부터 신규 장비 발주가 예상'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q22 잠정 실적은 매출액 1,232억원(+13%QoQ), 영업이익 439억원(+106%QoQ)으로
컨센서스 영업이익 404억원을 큰 폭 상회'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2022년 05월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 30일 20,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,329원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,329원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,329원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,857원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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