전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

IPO 분위기 되살아나나…HYTC‧WCP‧대성하익텍 증시 출사표

기사입력 : 2022년07월21일 10:19

최종수정 : 2022년07월21일 10:19

흥행몰이 나선 2차전지 기업…올 하반기 IPO 견인
전기자동차 생산 증가‧유가 상승에 기업가치 상승

[서울=뉴스핌] 유명환 기자 = 올 하반기 2차전지 관련 기업들이 기업공개(IPO)에 나서면서 청약열기가 오랜만에 살아나고 있다. 최근 금리 인상으로 인해 증시와 공모주 시장이 불안정한 가운데 탄탄한 실적과 성장성을 겸비한 2차전지 기업에 대해 기관투자자들의 투자금이 몰리면서 HYTC과 WCP‧대성하익텍 등이 증시 입성을 위한 절차를 진행하고 있다.

[서울=뉴스핌] 유명환 기자 = 2022.07.21 ymh7536@newspim.com

◆ IPO시장 활력 불어 넣는 2차전지 기업

21일 투자은행(IB)에 따르면 2차전지 장비 초정밀부품 제조기업 에이치와이티씨(HYTC)는 다음달 코스닥 시장 상장을 위한 수요예측에 들어간다. 에이치와이티씨의 총 공모주식수는 226만주, 주당 공모 희망가 범위는 1만 3000~1만 5000원이며 공모 예정 금액은 294억~339억원이다. 이달 22일까지 수요예측을 통해 공모가를 확정하고 같은 달 28일~29일 일반 공모 청약을 진행할 계획이다. 상장 시기는 8월 중 예정이며, 상장 주관사는 신영증권이 맡았다.

에이치와이티씨의 지난해 전체 실적은 매출액 357억 4500만원, 영업이익 73억 5800만원, 당기순이익 74억 7900만원이다. 전년 동기 대비 매출액은 57.7% 성장했으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 71.74%, 105.5%가 증가하는 등 가파른 성장 기조를 유지 중이다. 올해 1분기 매출액은 95억 6100만원이며, 영업이익은 20억 4100만원, 당기순이익은 21억 6400만원으로 집계됐다.

다음달 8~9일에는 WCP 공모청약이 진행된다. WCP는 SK아이이테크놀로지에 이은 국내 2위 배터리 분리막 제조사로 삼성SDI가 최대 고객사다. WCP는 1~2일 수요예측을 통해 공모가를 확정할 예정이다. 희망공모가범위는 8만~10만원으로 희망공모가기준 7200억~9000억원을 공모한다. 상장 후 WCP 시가총액은 희망공모가기준 2조7207억~3조4010억원에 달한다.

2차전지 기업의 IPO진출은 성공적으로 이뤄지고 있다. 최근 코스닥 시장에 입성한 2차전지 재활용 업체 성일하이텍은 기관투자가 대상 수요예측에서 국내 기업공개(IPO) 역사상 사상 최대 경쟁률을 달성했다.

성일하이텍은 지난 11~12일 수요예측을 실시한 결과 총 1786곳의 기관이 참여해 2269.7 대 1의 경쟁률을 기록했다고 14일 공시했다. 국내 공모주가 수요예측에서 2200대 1이 넘는 경쟁률을 달성한 것은 이번이 처음이다.

지금까지 수요예측 경쟁률이 가장 높았던 곳은 지난해 10월 코스닥에 상장한 반도체용 공정가스 제조업체 아스플로(2142.7 대 1)였다. 코스피 상장사로는 지난 1월 IPO를 완료한 LG에너지솔루션(2023 대 1)이 최고 경쟁률 기록을 보유하고 있다.

뜨거운 입찰 열기에 공모가도 희망가 범위(4만700~4만7500원) 상단을 5.3% 웃도는 5만원으로 결정했다. 참가 기관 중 96.2%(1718곳)가 희망가 상단을 웃도는 가격을 써냈다. 확정 공모가가 예상보다 높아지면서 성일하이텍이 IPO를 통해 모집하는 금액도 기존 1087억~1268억원에서 1335억원으로 늘어났다. 상장 직후 시가총액도 4994억~5828억원에서 6135억원으로 불어났다.

◆ LG에너지솔루션 뛰어 넘은 수요예측 경쟁률

성일하이텍의 수요예측 흥행에 힘입어 2차전지 기업들이 증시 입성을 서두르고 있다. 정밀 부품 제조기업 대성하이텍은 다음 달 코스닥 상장을 위한 공모에 나선다.

이 회사는 스위스턴 자동선반과 컴팬트 머시닝센터 등 정밀 부품과 완성기를 제조하고 있다. 초정밀 가공 기술력을 기반으로 8000여 종의 초정밀 부품을 글로벌 산업기계 제조사에 공급하고 있으며 올해부터 2차전지 장비 부품, 해외 방산 부품, 폴더블폰 힌지 부품, 전기차 및 수소차 부품 등 수익성이 높은 고부가가치 첨단산업으로 사업 영역을 확대하고 있다.

실적도 성장세다. 지난해 별도 기준 매출 1027억원, 영업이익 117억원을 달성했다. 창사 이래 최대 실적이다.

올해 상반기 매출도 전년 대비 약 33% 증가했다. 대성하이텍은 이번 상장으로 332만주를 공모한다. 희망 공모가격은 7400~9000원, 총공모금액은 약 246억~299억원이다. 공모가 기준 시가총액은 983억~1195억원이다. 오는 8월 4~5일 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고 9~10일 청약을 거쳐 8월 내 코스닥에 상장할 예정이다.

시장은 당분간 2차전지 관련 기업이 IPO시장은 견인할 것으로 보고 있다. 이는 러시아의 우크라이나 침공 이후 원유가격 상승과 친환경 자동차에 대한 선호도가 높아지면서 관련 기업이 성장할 것으로 기대되기 때문이다.

증권업계 한 관계자는 "금리 인상으로 인해 증시가 약세로 접어든 가운데 IPO를 진행하려는 기업들이 잇따라 철회하면서 시장 상황이 녹록치 않다"며 "이런 상황에서 2차전지 기업들의 성공적인 증시 안착은 여러 뭐로 의미가 있는 성과라 생각하는 기업들이 늘어나고 있는 추세"라고 말했다.

ymh7536@newspim.com

CES 2025 참관단 모집

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
모델 문가비 아들 친부는 정우성 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 모델 문가비(35)가 출산한 아들의 친부가 배우 정우성(51)인 것으로 드러났다. 정우성 소속사 아티스트컴퍼니는 24일 "문가비가 소셜미디어를 통해 공개한 아이는 정우성의 친자가 맞다"며 "아이의 양육 방식에 대해서 최선의 방향으로 논의 중이다. 아버지로서 아이에 대해 끝까지 책임을 다할 것"이라고 밝혔다. 다만 "출산 시점과 두 사람의 교제 여부, 결혼 계획 등 사생활 관련 내용은 확인해 줄 수 없다"고 알렸다. 배우 정우성 [사진=에이스메이커무비웍스] 앞서 두 사람 사이의 득남 소식이 알려졌다. 두 사람은 2022년 한 모임에서의 만남 가까이 지냈으나 교제한 사이는 아니었고 결혼 계획도 없는 것으로 전해졌다. 작년 6월 문가비가 임신 사실을 알렸고 정우성은 양육의 책임을 약속했다고 한다. 문가비는 뷰티 예능 프로그램 '겟잇뷰티' 등으로 얼굴을 알린 한동안 활동을 중단했다가 지난 22일 인스타그램을 통해 아들 출산 사실을 고백했다. 그러나 결혼 여부나 아이 아버지에 관한 언급은 없어 궁금증을 샀다. 당시 문가비는 "너무 갑작스럽게 찾아온 소식에 아무 준비가 돼 있지 않았던 저는 임신의 기쁨이나 축하를 마음껏 누리기보다는 가족들의 축복 속에 조용히 임신 기간 대부분을 보냈다"며 "그렇게 하기로 선택한 건 오로지 태어날 아이를 위함이었다. 마음 한편에 늘 소중한 무언가를 지키기 위해서는 꽁꽁 숨겨야 한다고 생각했다"고 했다. [사진=문가비 인스타그램] 이어 "세상에 나온 아이를 앞에 두고 여전히 완벽한 준비가 되지 않은 엄마지만 그런 내 부족함과는 상관없이 존재 자체만으로 나의 마음을 사랑으로 채워주는 아이를 보며, 완벽함보다는 사랑과 행복으로 가득 찬 건강한 엄마가 돼야겠다고 다짐했다"며 "그러기 위해서는 용기를 내야 한다고 생각했다"고 말했다. 문가비는 1989년생으로 2017년 온스타일 예능 '매력티비'와 '겟잇뷰티'로 얼굴을 알렸다. 이후 SBS '정글의 법칙'과 KBS '볼빨간 당신' 등 각종 예능에 출연했다. 여러 광고와 헤라서울패션위크 등 패션쇼 무대에도 섰다. jyyang@newspim.com 2024-11-25 09:48
사진
이재명 '위증교사' 1심 김동현 판사 누구 [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 이재명 더불어민주당 대표의 위증교사 혐의 1심 선고를 맡은 서울중앙지법 형사합의33부 재판장에 대한 관심이 집중되고 있다. 서울중앙지법 형사합의33부(김동현 부장판사)는 25일 오후 2시 위증교사 혐의로 기소된 이 대표의 1심 선고공판을 진행한다.  전라남도 장성 출신의 김동현 부장판사는 고려대학교 법학과를 졸업하고 2001년 사법연수원을 30기로 수료했다. 김 부장판사는 2004년 광주지법 판사를 시작으로 인천지법, 서울동부지법, 서울고법 등을 거쳐 지난해부터 선거·부패 사건을 전담하는 서울중앙지법 형사합의33부 부장판사로 재직하고 있다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 이재명 더불어민주당 대표가 25일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 자리하고 있다. 2024.11.25 leehs@newspim.com 김 부장판사는 이 대표의 위증교사 사건 외에도 '대장동·위례신도시·성남FC·백현동 의혹' 사건을 함께 심리하고 있는데, 해당 사건은 기록의 양이 방대하고 쟁점이 복잡해 1심 선고를 하기까지 몇 년이 더 걸릴 수 있다는 전망이 나온다. 당초 이 대표 측은 두 사건을 분리해서 진행할 경우 방어권 보장에 어려움을 겪게 된다며 병합 심리를 요구했으나, 김 부장판사는 두 사건을 병합하지 않고 별도로 진행하기로 결정했다. 또 김 부장판사는 이른바 '가짜 수산업자'에게 금품을 받은 혐의로 기소된 박영수 전 특별검사(특검)의 1심 사건을 맡으며 징역 4개월에 집행유예 1년을 선고하기도 했다. 당시 김 부장판사는 "이 사건 범행으로 공직자의 공정한 직무수행과 공공기관에 대한 국민의 신뢰가 크게 훼손됐다"며 "특히 박영수 피고인은 국정농단 규명을 위해 임명된 특별검사로 어느 공직자보다 공정성과 청렴성에서 모범을 보여야함에도 금품을 수수했다"고 질책했다. 박 전 특검 등에게 금품을 제공한 혐의로 기소된 가짜 수산업자 김모 씨에 대해서는 "다수의 공직자에게 긴 시간 금품을 제공한 점, 이종범죄로 처벌받은 전력이 있는 점 등을 고려했다"며 징역 6개월의 실형을 선고했다. 또 김 부장판사는 이명박 정부 시절 이른바 '스파르타팀'을 꾸려 정부에 우호적인 방향으로 온라인 여론을 조작한 혐의 등으로 기소된 전직 청와대 비서관들에게도 징역형 집행유예를 선고한 바 있다.  이런 가운데, 위증교사 혐의는 이 대표의 형사 사건 중 가장 불리한 판결이 나올 가능성이 높은 사건으로 꼽히고 있다. 검찰에 따르면 최근 6년간 유죄가 확정된 위증교사 사범 195명 중 실형(69명)이나 징역형 집행유예(114명)가 선고된 사례는 94.8%에 이르며 벌금형(12명) 선고 비율은 6.2%에 그쳤다. 이 대표가 만약 위증교사 혐의로 대법원에서 금고 이상의 형(집행유예 포함)을 확정받으면 공직선거법 제19조에 따라 피선거권이 박탈돼 형이 실효될 때까지 선거에 출마할 수 없게 된다.  jeongwon1026@newspim.com 2024-11-25 11:19
안다쇼핑
Top으로 이동