[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 '하반기는 고속 주행'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '친환경차 판매 증가로 분기 최대 매출 실현, 전분기대비 고객사로 비용 전가하며 마진 개선. 유럽 프리미엄고객향 전기차 플랫폼 수주 받으며 EV 중심으로 연간 수주 목표 초과 달성도 가능할 전망. 원자재가 상승에도 단가 조정에 따른 매출원가율 개선 확인. 중국/유럽 등 볼륨 회복되며 수익성 회복세는 하반기 더욱 두드러질 전망'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ' 2Q22 영업이익은 601억원(-40.2% yoy, OPM 2.9%) '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2022년 07월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 11일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,633원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,633원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 16,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,633원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,335원 대비 -16.5% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '친환경차 판매 증가로 분기 최대 매출 실현, 전분기대비 고객사로 비용 전가하며 마진 개선. 유럽 프리미엄고객향 전기차 플랫폼 수주 받으며 EV 중심으로 연간 수주 목표 초과 달성도 가능할 전망. 원자재가 상승에도 단가 조정에 따른 매출원가율 개선 확인. 중국/유럽 등 볼륨 회복되며 수익성 회복세는 하반기 더욱 두드러질 전망'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ' 2Q22 영업이익은 601억원(-40.2% yoy, OPM 2.9%) '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2022년 07월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 11일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,633원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,633원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 16,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,633원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,335원 대비 -16.5% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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