[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 '실적 개선과 높은 Valuation의 힘겨루기'라며 투자의견 'Neutral'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '2분기 실적은 생산/판매 비용의 증가로 시장 기대치를 소폭 하회하면서 부진했지만, 친환경차 부품군의 성장과 원가 상승의 판가 전가 등 긍정적면도 발견됨. 하반기에는 고객들의 생산 회복과 현대차/기아/폭스바겐등으로의 친환경차 부품공급 증가, 그리고 원가율 개선 등으로 실적이 개선될 것'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '매출액/영업이익은 전년 동기대비 +14%/-40% 변동한 2.11조원/601억원(영업이익률 2.9%, -2.6%p (YoY))'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,500원 -> 13,500원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2022년 02월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 13,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 11일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,567원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,567원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,567원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,335원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '2분기 실적은 생산/판매 비용의 증가로 시장 기대치를 소폭 하회하면서 부진했지만, 친환경차 부품군의 성장과 원가 상승의 판가 전가 등 긍정적면도 발견됨. 하반기에는 고객들의 생산 회복과 현대차/기아/폭스바겐등으로의 친환경차 부품공급 증가, 그리고 원가율 개선 등으로 실적이 개선될 것'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '매출액/영업이익은 전년 동기대비 +14%/-40% 변동한 2.11조원/601억원(영업이익률 2.9%, -2.6%p (YoY))'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,500원 -> 13,500원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2022년 02월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 13,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 11일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,567원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,567원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,567원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,335원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.