[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 24일 SK텔레콤(017670)에 대해 '안정적 통신 사업과 새로운 신사업의 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '통신서비스 업종 Top-pick으로 제시. 통신 사업의 안정적인 실적 성장은 지속되는 가운데,UAM(Urban Air Mobility), AI, 구독서비스, 메타버스 등 신규 사업에 대한 새로운 도전도 진행 중. 경쟁사의 CEO 공백 등 불확실한 상황이 오히려 동사의 안정적인 경영권과 1위 사업자로서의 프리미엄이 더욱 부각되는 시점'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2023년 실적 매출액 18.0조원(+4.3% y-y), 영업이익 1.76조원(+9.4% y-y), 지배주주순이익 1.09조원(+18.9% y-y)으로 예상. 중간요금제 출시가 전체적으로 부정적인 영향을 미치겠지만, 요금제 상향에 대한수요도 동시에 증가하기 때문에 실질적인 이익에 미치는 영향은 크지 않을 전망. 금리 인상으로 배당주로서의 모멘텀이 약해졌지만, 연간 합산 주당배당금은 3,400원으로 2022년 3,260원에 비해 상승할 전망. 배당수익률 7.1%로 여전히 높음'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 62,000원 -> 60,000원(-3.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 03월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 -3.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 14일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,875원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 71,875원 대비 -16.5% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 64,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,556원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '통신서비스 업종 Top-pick으로 제시. 통신 사업의 안정적인 실적 성장은 지속되는 가운데,UAM(Urban Air Mobility), AI, 구독서비스, 메타버스 등 신규 사업에 대한 새로운 도전도 진행 중. 경쟁사의 CEO 공백 등 불확실한 상황이 오히려 동사의 안정적인 경영권과 1위 사업자로서의 프리미엄이 더욱 부각되는 시점'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2023년 실적 매출액 18.0조원(+4.3% y-y), 영업이익 1.76조원(+9.4% y-y), 지배주주순이익 1.09조원(+18.9% y-y)으로 예상. 중간요금제 출시가 전체적으로 부정적인 영향을 미치겠지만, 요금제 상향에 대한수요도 동시에 증가하기 때문에 실질적인 이익에 미치는 영향은 크지 않을 전망. 금리 인상으로 배당주로서의 모멘텀이 약해졌지만, 연간 합산 주당배당금은 3,400원으로 2022년 3,260원에 비해 상승할 전망. 배당수익률 7.1%로 여전히 높음'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 62,000원 -> 60,000원(-3.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 03월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 -3.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 14일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,875원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 71,875원 대비 -16.5% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 64,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,556원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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