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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 20일 SK바이오팜(326030)에 대해 'Conference Call 후기'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '22년 세노바메이트 미국 매출은 연간 1,692억원 기록(+116% YoY), DP/API는 238억원 기록(+116.2%)하며 전년 대비 2배 이상 성장. 23년 세노바메이트 미국 매출은 2억 500만 달러~2억 2,800만 달러 수준으로 기대, DP/API는 전년과 동일한 수준으로 분기별 변동성 있기 때문에 상저하고 예상. 22년 연간 전체 매출은 2,462억원으로 YoY 42.2% 감소하였으나 이는 21년 중국/캐나다 기술수출 일회성 용역 수익의 기저효과 때문. 22년 용역 매출은 532억원을 기록(-83.8% YoY), 용역수익은 중국/일본 임상 진행에 따른 마일스톤 인식과 세노바메이트 유럽 제품/솔리암페톨 등 로열티 인식이 포함. 22년 판관비는 3,395억원(+12.7% YoY)사용, 올해 3,000억원 후반 전체 비용 예상'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '23년 흑전을 목표로 매출증대 및 비용 통제에 주력할 계획. 1분기 미국 세노바메이트 처방수는 시장 기대치 대비 빠르게 증가하지는 않았으나 신규 처방 건수 증가는 고무적, 분기별 영업일수를 고려하였을 때 2/3분기 빠르게 증가할 것으로 기대. 세노바메이트 미국 제품(Xcopri)의 높은 마진율을 고려하였을 때 4분기 흑자 전환 이후 가파른 실적 개선 기대'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '22년 세노바메이트 미국 매출은 연간 1,692억원 기록(+116% YoY), DP/API는 238억원 기록(+116.2%)하며 전년 대비 2배 이상 성장. 23년 세노바메이트 미국 매출은 2억 500만 달러~2억 2,800만 달러 수준으로 기대, DP/API는 전년과 동일한 수준으로 분기별 변동성 있기 때문에 상저하고 예상. 22년 연간 전체 매출은 2,462억원으로 YoY 42.2% 감소하였으나 이는 21년 중국/캐나다 기술수출 일회성 용역 수익의 기저효과 때문. 22년 용역 매출은 532억원을 기록(-83.8% YoY), 용역수익은 중국/일본 임상 진행에 따른 마일스톤 인식과 세노바메이트 유럽 제품/솔리암페톨 등 로열티 인식이 포함. 22년 판관비는 3,395억원(+12.7% YoY)사용, 올해 3,000억원 후반 전체 비용 예상'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '23년 흑전을 목표로 매출증대 및 비용 통제에 주력할 계획. 1분기 미국 세노바메이트 처방수는 시장 기대치 대비 빠르게 증가하지는 않았으나 신규 처방 건수 증가는 고무적, 분기별 영업일수를 고려하였을 때 2/3분기 빠르게 증가할 것으로 기대. 세노바메이트 미국 제품(Xcopri)의 높은 마진율을 고려하였을 때 4분기 흑자 전환 이후 가파른 실적 개선 기대'라고 밝혔다.
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