[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 LG유플러스(032640)에 대해 '1Q 리뷰 - 아쉽지만 올해도 폭등은 어려울 듯합니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
하나증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '투자의견 매수를 유지하나 12개월 목표주가를 15,000원으로 하향 조정하며 중기 매수 전략으로 전환할 것을 추천. 이러한 판단을 하는 이유는 1) 2분기 이후엔 YoY 실적 개선 폭이 다시 크게 나타날 것이나 올해 하반기까지도 높은 이익 성장에 대한 투자가들의 신뢰도가 낮게 형성될 가능성이 높고, 2) 보수적인 통신사 성향상 상용화가 임박하기 전 5G Advanced 조기 서비스 개시, 요금제 개편을 공식화할 가능성이 낮다고 보면 2024년 이익 감소 우려로 올해 하반기엔 낮은 기대배당수익률 형성이 어려울 것이며, 3) 연초와는 달리 올해 이익 전망치 상향 조정 폭이 무뎌지고 있어 패시브 자금 유입 역시 공격적으로 전개되지는 않을 것으로 판단되기 때문'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 1분기 연결 영업이익 2,602억원(-0.4% YoY, -9.2% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 2,836억원)를 하회. 전년동기비 1% 수준이었던 이동 전화매출액 성장률이 3%로 확대되었지만 B2B 매출액 성장률이 YoY +2%로 낮아졌고 인건 비를 포함해 제반 경비 증가 폭이 가팔라진 것이 실적 부진의 주요 요인으로 작용'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 15,000원(-25.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 04월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,625원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,625원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 13,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,444원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
하나증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '투자의견 매수를 유지하나 12개월 목표주가를 15,000원으로 하향 조정하며 중기 매수 전략으로 전환할 것을 추천. 이러한 판단을 하는 이유는 1) 2분기 이후엔 YoY 실적 개선 폭이 다시 크게 나타날 것이나 올해 하반기까지도 높은 이익 성장에 대한 투자가들의 신뢰도가 낮게 형성될 가능성이 높고, 2) 보수적인 통신사 성향상 상용화가 임박하기 전 5G Advanced 조기 서비스 개시, 요금제 개편을 공식화할 가능성이 낮다고 보면 2024년 이익 감소 우려로 올해 하반기엔 낮은 기대배당수익률 형성이 어려울 것이며, 3) 연초와는 달리 올해 이익 전망치 상향 조정 폭이 무뎌지고 있어 패시브 자금 유입 역시 공격적으로 전개되지는 않을 것으로 판단되기 때문'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 1분기 연결 영업이익 2,602억원(-0.4% YoY, -9.2% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 2,836억원)를 하회. 전년동기비 1% 수준이었던 이동 전화매출액 성장률이 3%로 확대되었지만 B2B 매출액 성장률이 YoY +2%로 낮아졌고 인건 비를 포함해 제반 경비 증가 폭이 가팔라진 것이 실적 부진의 주요 요인으로 작용'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 15,000원(-25.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 04월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,625원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,625원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 13,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,444원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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