[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 16일 영원무역(111770)에 대해 '1Q23 Review: 장사 잘했다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
메리츠증권에서 영원무역(111770)에 대해 '1Q23 기대치 상회. 1Q23 매출액 8,406억원 (+10%), 영업이익 1,672억원 (+15%, OPM 20%). OEM: 주력 고객사향 (노스페이스, 룰루레몬 등) SS 수주 증가 -> 영업이익 +35%. Scott: 고가 판매 부진 및 원가 부담 상승 -> 영업이익 -30%. 거래선 포트폴리오 우위, 저평가 매력, 환율 추이 우호적. 2H23E~1H24E 약세 전환 (FW 재고 부담, Scott 소비 약화, 2024년 방글라 총선).'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '영원무역은 2023년 1분기 매출액 8,406억원 (+9.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익 1,672억원 (+14.6%, OPM 19.9%), 순이익 1,347억원 (+36.3%)으로, 시장 기대치를 웃돌았음 (컨센서스 대비 영업이익 +21.4%). OEM 강세로 Scott 약세를 상쇄하며, 견조한 실적 흐름을 이어갔음. [OEM] 매출액과 영업이익으로 각각 4,930억원 (원화 +13.6%, 달러 +7.3%), 1,415억원 (+35.4%, OPM 28.7%)을 달성. [Scott] 매출액 3,036억원 (원화 +4.5%, 프랑 -1.3%), 영업이익 270억원 (-29.5%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 70,000원(+16.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 04월 17일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 10일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,400원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,400원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 80,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,889원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
메리츠증권에서 영원무역(111770)에 대해 '1Q23 기대치 상회. 1Q23 매출액 8,406억원 (+10%), 영업이익 1,672억원 (+15%, OPM 20%). OEM: 주력 고객사향 (노스페이스, 룰루레몬 등) SS 수주 증가 -> 영업이익 +35%. Scott: 고가 판매 부진 및 원가 부담 상승 -> 영업이익 -30%. 거래선 포트폴리오 우위, 저평가 매력, 환율 추이 우호적. 2H23E~1H24E 약세 전환 (FW 재고 부담, Scott 소비 약화, 2024년 방글라 총선).'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '영원무역은 2023년 1분기 매출액 8,406억원 (+9.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익 1,672억원 (+14.6%, OPM 19.9%), 순이익 1,347억원 (+36.3%)으로, 시장 기대치를 웃돌았음 (컨센서스 대비 영업이익 +21.4%). OEM 강세로 Scott 약세를 상쇄하며, 견조한 실적 흐름을 이어갔음. [OEM] 매출액과 영업이익으로 각각 4,930억원 (원화 +13.6%, 달러 +7.3%), 1,415억원 (+35.4%, OPM 28.7%)을 달성. [Scott] 매출액 3,036억원 (원화 +4.5%, 프랑 -1.3%), 영업이익 270억원 (-29.5%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 70,000원(+16.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 04월 17일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 10일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,400원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,400원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 80,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,889원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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