[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 '2Q 영업이익 호조, MLCC 상승구간 진입'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '투자 포인트는 1) MLCC 매출 증가(24.6% qoq) 및 가동률 확대가 2분기 연속으로 수익성 개선을 견인. 전장향 매출 비중은 20%로 추정. 2) 2023년 하반기, FC BGA 수요는 약하나 BGA 부문이 성수기 진입으로 패키지솔루션(기판) 매출 증가 및 실적 호조에 기여. 2024년 FC BGA는 서버향매출 확대, HBM 및 전장향에서 고객 확보로 높은 성장을 예상. 3) 2023년 3분기 영업이익은 2,565억원, 25%(qoq) 증가로 추정, 2024년 영업이익(1.19조원)은 40% 증가 추정 등 다른 IT대비 수익성 회복이 선행. 기판과 광학솔루션의 거래선 다변화로 안정적인 이익률 확보.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2023년 2Q 영업이익(2,050억원 43.1% qoq)은 컨센서스 상회'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 06월 12일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,053원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,053원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,435원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '투자 포인트는 1) MLCC 매출 증가(24.6% qoq) 및 가동률 확대가 2분기 연속으로 수익성 개선을 견인. 전장향 매출 비중은 20%로 추정. 2) 2023년 하반기, FC BGA 수요는 약하나 BGA 부문이 성수기 진입으로 패키지솔루션(기판) 매출 증가 및 실적 호조에 기여. 2024년 FC BGA는 서버향매출 확대, HBM 및 전장향에서 고객 확보로 높은 성장을 예상. 3) 2023년 3분기 영업이익은 2,565억원, 25%(qoq) 증가로 추정, 2024년 영업이익(1.19조원)은 40% 증가 추정 등 다른 IT대비 수익성 회복이 선행. 기판과 광학솔루션의 거래선 다변화로 안정적인 이익률 확보.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2023년 2Q 영업이익(2,050억원 43.1% qoq)은 컨센서스 상회'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 06월 12일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,053원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,053원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,435원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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