[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 28일 현대위아(011210)에 대해 '2Q23 Preview: 비상할 시간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2Q23 실적 Review 및 투자의견 점검. 2Q23 실적 호조 입증 및 신사업 가시화 단계에 접어든 것을 확인. 일회성 충당금 설정 불구, 1Q23 저점으로 완성차 볼륨증가/SUV믹스 상향에 따른 구조적 수혜 부각. 투자의견 BUY 및 적정주가 110,000원 유지. 밸류에이션은 이익 정상화 시점인 2024년 EPS P/E 12배 적용 수치.
'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23 매출액 및 영업이익은 각각 2.3조원(YoY +15.9%), 652억원(YoY +22.8%) 기록, 시장 기대치 부합. 지배주주순이익은 75억원 기록. 루블화 약세에 따른 외환손익 414억원 및 산동법인 유휴설비 매각이 주요 배경. 차량부품 매출액은 2.1조원(YoY +16.9%)을 기록했으며, 영업이익은 629억원/OPM 3.0% 기록. 모듈과 부품이 각각 7,459억원(YoY +31.9%), 1.33조원(YoY +9.9%)을 기록해 외형성장이 부각.
'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 06월 28일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 21일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 01일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,667원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 78,667원 대비 39.8% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 95,000원 보다도 15.8% 높다. 이는 다올투자증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,556원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2Q23 실적 Review 및 투자의견 점검. 2Q23 실적 호조 입증 및 신사업 가시화 단계에 접어든 것을 확인. 일회성 충당금 설정 불구, 1Q23 저점으로 완성차 볼륨증가/SUV믹스 상향에 따른 구조적 수혜 부각. 투자의견 BUY 및 적정주가 110,000원 유지. 밸류에이션은 이익 정상화 시점인 2024년 EPS P/E 12배 적용 수치.
'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23 매출액 및 영업이익은 각각 2.3조원(YoY +15.9%), 652억원(YoY +22.8%) 기록, 시장 기대치 부합. 지배주주순이익은 75억원 기록. 루블화 약세에 따른 외환손익 414억원 및 산동법인 유휴설비 매각이 주요 배경. 차량부품 매출액은 2.1조원(YoY +16.9%)을 기록했으며, 영업이익은 629억원/OPM 3.0% 기록. 모듈과 부품이 각각 7,459억원(YoY +31.9%), 1.33조원(YoY +9.9%)을 기록해 외형성장이 부각.
'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 06월 28일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 21일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 01일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,667원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 78,667원 대비 39.8% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 95,000원 보다도 15.8% 높다. 이는 다올투자증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,556원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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