[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 01일 DL건설(001880)에 대해 '2Q23 Review: 하반기를 위한 준비'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 DL건설(001880)에 대해 '2Q23 연결 매출액 6,002억원(+28.8% YoY, +16.5% QoQ), 영업이익 212억원(-23.3% YoY, +112.0% QoQ, OPM 3.5%) 기록. 매출 성장세가 이어짐과 동시에 주택부문 원가율이 고점을 확인했고, 추가적인 개선 요소가 남아있어 실적은 지속적으로 성장할 것으로 예상됨. 내년까지 동사의 주택부문 매출 및 이익은 지속 성장할 전망. 주택경기 침체가 이어지는 가운데 기착공물량을 바탕으로 내년까지 실적 성장세를 이어간다는 점에서 차별화된 모습을 보여줌.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 연결 매출액 6,002억원, 영업이익 212억원으로 컨센서스 및 당사 추정치 상회. '22년 착공물량 12,529세대로, '20년 7,329세대 및 '21년 1,735세대 대비 크게 증가하여 전분기 및 당분기 주택/건축부문 매출액이 전년동기대비 증가함. 동사의 아파트 단지 공사 기간이 약 2년~2.5년임을 감안할 때 올해와 내년까지 이러한 흐름은 지속될 것으로 추정.
'라고 밝혔다.
◆ DL건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2023년 05월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 29일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,000원을 제시하였다.
◆ DL건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,500원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 20,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 DL건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,333원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 DL건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 DL건설(001880)에 대해 '2Q23 연결 매출액 6,002억원(+28.8% YoY, +16.5% QoQ), 영업이익 212억원(-23.3% YoY, +112.0% QoQ, OPM 3.5%) 기록. 매출 성장세가 이어짐과 동시에 주택부문 원가율이 고점을 확인했고, 추가적인 개선 요소가 남아있어 실적은 지속적으로 성장할 것으로 예상됨. 내년까지 동사의 주택부문 매출 및 이익은 지속 성장할 전망. 주택경기 침체가 이어지는 가운데 기착공물량을 바탕으로 내년까지 실적 성장세를 이어간다는 점에서 차별화된 모습을 보여줌.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 연결 매출액 6,002억원, 영업이익 212억원으로 컨센서스 및 당사 추정치 상회. '22년 착공물량 12,529세대로, '20년 7,329세대 및 '21년 1,735세대 대비 크게 증가하여 전분기 및 당분기 주택/건축부문 매출액이 전년동기대비 증가함. 동사의 아파트 단지 공사 기간이 약 2년~2.5년임을 감안할 때 올해와 내년까지 이러한 흐름은 지속될 것으로 추정.
'라고 밝혔다.
◆ DL건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2023년 05월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 29일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,000원을 제시하였다.
◆ DL건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,500원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 20,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 DL건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,333원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 DL건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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