[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 09일 LG유플러스(032640)에 대해 'B2C는 만족, B2B는 아쉬움'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
대신증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '무선과 IPTV/인터넷 등 B2C는 기대 수준. B2B는 다소 부진. 마케팅비는 안정적인 수준, 감가비는 주파수 추가 확보로 증가하나 부담은 아님. 23년부터 현대차그룹 전차종에 무선통신을 공급하면서 2Q에 약 63만 회선 증가. 휴대폰 대비 ARPU는 낮지만, 한국의 자동차가 2천만대를 상회하는 것을 감안하면, 커넥티드카 시장 성장시 선점 효과를 기대할 수 있을 것으로 전망. 일시적인 알뜰폰 마케팅 과열이 해소되면서 3Q에는 다시 +3%대의 무선 매출 성장 전망. IPTV와 인터넷은 3~5% 성장 유지, B2B는 평촌 센터 매출 인식 및 솔루션 매출 증가 감안시 3Q에는 처음으로 3천억원대 OP 달성도 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 매출액 3.4조원(+1% yoy), OP 2.88천억원(+16% yoy)'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 07월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 14일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,500원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,500원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 20,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
대신증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '무선과 IPTV/인터넷 등 B2C는 기대 수준. B2B는 다소 부진. 마케팅비는 안정적인 수준, 감가비는 주파수 추가 확보로 증가하나 부담은 아님. 23년부터 현대차그룹 전차종에 무선통신을 공급하면서 2Q에 약 63만 회선 증가. 휴대폰 대비 ARPU는 낮지만, 한국의 자동차가 2천만대를 상회하는 것을 감안하면, 커넥티드카 시장 성장시 선점 효과를 기대할 수 있을 것으로 전망. 일시적인 알뜰폰 마케팅 과열이 해소되면서 3Q에는 다시 +3%대의 무선 매출 성장 전망. IPTV와 인터넷은 3~5% 성장 유지, B2B는 평촌 센터 매출 인식 및 솔루션 매출 증가 감안시 3Q에는 처음으로 3천억원대 OP 달성도 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 매출액 3.4조원(+1% yoy), OP 2.88천억원(+16% yoy)'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 07월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 14일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,500원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,500원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 20,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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