[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 JW중외제약(001060)에 대해 '2Q23 Re: 턴어라운드 입증, 앞으로의 임상 결과에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JW중외제약 리포트 주요내용
하나증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 '2Q23 별도 기준 매출액 1,835억원(+12.6%YoY, +7.1%QoQ), 영업이익 227억원(+120.3%YoY, +5.5%QoQ, OPM 12.4%)으로 컨센서스 매출액 1,837억원, 영업이익 184억원에 매출액은 부합, 영업이익은 상회. 실적을 견인한 핵심 품목은 고콜 레스테롤 혈증 개량신약 리바로젯과 헴리브라. 밸류에이션 매력이 높았던 업체인 만큼, 빠른 속도로 리레이팅이 이뤄지고 있음. 다만 최근 주가 상승을 이끌었던 AI 신약개발에 대해서는 단기적 성과 기대보다는 장기적 관점이 필요. 주목할 부분은 임상 결과 발표를 앞둔 파이프라인. Leo Pharma에 기술이전된 JW1601은 올해 하반기 임상 2상 결과 발표가 이뤄질 것으로 기대. 임상 결과에 따라, 파이프라인 가치를 목표주가에 추가적으로 반영할 예정'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 별도 기준 매출액은 7,543억원(+11.4%YoY), 영업이익은 948억원 (+41.1%YoY)으로 전망하며 기존 추정치인 매출액 7,511억원, 영업이익 828억원을 상향조정. 성장 핵심 품목은 리바로젯과 헴리브라.'라고 밝혔다.
◆ JW중외제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 47,000원(+17.5%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 07월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 17.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 11일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 47,000원을 제시하였다.
◆ JW중외제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,167원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,167원 대비 26.5% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 39,000원 보다도 20.5% 높다. 이는 하나증권이 JW중외제약의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,833원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 JW중외제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JW중외제약 리포트 주요내용
하나증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 '2Q23 별도 기준 매출액 1,835억원(+12.6%YoY, +7.1%QoQ), 영업이익 227억원(+120.3%YoY, +5.5%QoQ, OPM 12.4%)으로 컨센서스 매출액 1,837억원, 영업이익 184억원에 매출액은 부합, 영업이익은 상회. 실적을 견인한 핵심 품목은 고콜 레스테롤 혈증 개량신약 리바로젯과 헴리브라. 밸류에이션 매력이 높았던 업체인 만큼, 빠른 속도로 리레이팅이 이뤄지고 있음. 다만 최근 주가 상승을 이끌었던 AI 신약개발에 대해서는 단기적 성과 기대보다는 장기적 관점이 필요. 주목할 부분은 임상 결과 발표를 앞둔 파이프라인. Leo Pharma에 기술이전된 JW1601은 올해 하반기 임상 2상 결과 발표가 이뤄질 것으로 기대. 임상 결과에 따라, 파이프라인 가치를 목표주가에 추가적으로 반영할 예정'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 별도 기준 매출액은 7,543억원(+11.4%YoY), 영업이익은 948억원 (+41.1%YoY)으로 전망하며 기존 추정치인 매출액 7,511억원, 영업이익 828억원을 상향조정. 성장 핵심 품목은 리바로젯과 헴리브라.'라고 밝혔다.
◆ JW중외제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 47,000원(+17.5%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 07월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 17.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 11일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 47,000원을 제시하였다.
◆ JW중외제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,167원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,167원 대비 26.5% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 39,000원 보다도 20.5% 높다. 이는 하나증권이 JW중외제약의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,833원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 JW중외제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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