[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 '2Q23 Review: 구조적 성장에 비용 보전을 더했다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2Q23 Review: 매출액 2.4조, 영업이익 1,435억원(OPM 5.9%). 하반기에도 수익성 개선세 지속. 하반기에도 상반기의 긍정적 분위기가 이어짐. 하반기 사업 계획은 상반기보다 15% 높은 수준으로 계획되어 있으며, 생산 정상화와 전동화 전환의 흐름을 기반으로 한 외형 성장은 지속될 전망. 설비 투자와 연구개발, 이후 이어지는 감가상각비는 필수불가결한 부담이지만, 여전히 장기적인 성장 모멘텀이 뚜렷.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023 년 2 분기 매출액은 2.4 조원(YoY +15.3%), 영업이익 1,435 억원(YoY +138.9%,OPM 5.9%)으로 시장 기대치(2.4 조원, 950 억원)를 상회. 외형 성장과 관련하여 완성차 생산 호조가 긍정적. 매출의 48%의 비중을 차지하고 있는 현대차그룹(YoY +14%) 뿐만 아니라 Volkswagen(YoY +39%), GM(YoY +31%), Ford(YoY +27%) 등 글로벌 완성차 업체들의 생산 정상화가 외형 성장을 견인. 볼륨 증가와 단가 인상의 영향으로 인한 성장은 YoY +11~12% 수준을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,500원 -> 11,500원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2023년 07월 12일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 11,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,312원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,312원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,508원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2Q23 Review: 매출액 2.4조, 영업이익 1,435억원(OPM 5.9%). 하반기에도 수익성 개선세 지속. 하반기에도 상반기의 긍정적 분위기가 이어짐. 하반기 사업 계획은 상반기보다 15% 높은 수준으로 계획되어 있으며, 생산 정상화와 전동화 전환의 흐름을 기반으로 한 외형 성장은 지속될 전망. 설비 투자와 연구개발, 이후 이어지는 감가상각비는 필수불가결한 부담이지만, 여전히 장기적인 성장 모멘텀이 뚜렷.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023 년 2 분기 매출액은 2.4 조원(YoY +15.3%), 영업이익 1,435 억원(YoY +138.9%,OPM 5.9%)으로 시장 기대치(2.4 조원, 950 억원)를 상회. 외형 성장과 관련하여 완성차 생산 호조가 긍정적. 매출의 48%의 비중을 차지하고 있는 현대차그룹(YoY +14%) 뿐만 아니라 Volkswagen(YoY +39%), GM(YoY +31%), Ford(YoY +27%) 등 글로벌 완성차 업체들의 생산 정상화가 외형 성장을 견인. 볼륨 증가와 단가 인상의 영향으로 인한 성장은 YoY +11~12% 수준을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,500원 -> 11,500원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2023년 07월 12일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 11,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,312원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,312원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,508원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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