[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 '2Q23 Review: 완성차 Q 증가와 비용 정산 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
교보증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2Q23 매출액 2조 4,291억원(YoY+15.3%), 영업이익 1,435억원(YoY+138.8%)로 컨센서스 크게 상회. 하반기에도 완성차 Q 증가와 전동화 부품 관련 고객사 증가가 이어질 것으로 예상되 므로 2023년 매출 가이던스 9조원 초과 달성 기대. 고객사로부터의 비용 보전을 제외시 OPM은 4.3% 수준. 일시적인 비용 개선에 해당 하지만 2분기부터 전폭적인 북미 전동화 수주와 BMW, Ford, GM, Stellantis 등과 함께 이익 정상화 시작. 2024년까지 유럽시장 전기차의 견조한 업황이 확인될 때마다 추가 이익 상승 기대 가능하다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 13,000원(+8.3%)
교보증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 05월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,594원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,594원 대비 12.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 14,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,594원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,508원 대비 10.3% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
교보증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2Q23 매출액 2조 4,291억원(YoY+15.3%), 영업이익 1,435억원(YoY+138.8%)로 컨센서스 크게 상회. 하반기에도 완성차 Q 증가와 전동화 부품 관련 고객사 증가가 이어질 것으로 예상되 므로 2023년 매출 가이던스 9조원 초과 달성 기대. 고객사로부터의 비용 보전을 제외시 OPM은 4.3% 수준. 일시적인 비용 개선에 해당 하지만 2분기부터 전폭적인 북미 전동화 수주와 BMW, Ford, GM, Stellantis 등과 함께 이익 정상화 시작. 2024년까지 유럽시장 전기차의 견조한 업황이 확인될 때마다 추가 이익 상승 기대 가능하다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 13,000원(+8.3%)
교보증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 05월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,594원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,594원 대비 12.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 14,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,594원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,508원 대비 10.3% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.