[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 16일 에스엘(005850)에 대해 '2Q23 Review: 달라진 미국 법인, 하반기도 문제없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엘 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 '2분기 매출 1.25조원(+3.6%QoQ, +23.5%YoY) 및 영업이익률 10.7%. 가동률 상승과 인건비 이슈 해결로 미국 공장의 흑자전환. 매출액대비 인건비 비중이 2022년 17.7% → 1H23에 15.8%로 1.9%p 감소. 하반기에 한국 공장 임금 상승 반영으로, 상반기대비 수익성이 둔화되나, 연간 4천억원 이상 영업이익 달성 예상. 연간 OPM 8%대의 펀더멘털을 갖추게 됨. 한온시스템, HL만도와 유사하거나, 더 높은 영업이익 체력을 갖추게 되면서, 대형부품사로 Valuation 재평가 기대.'라고 분석했다.
◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 50,000원(+11.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 07월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 15일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.
◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,429원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,250원 대비 29.2% 상승하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엘 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 '2분기 매출 1.25조원(+3.6%QoQ, +23.5%YoY) 및 영업이익률 10.7%. 가동률 상승과 인건비 이슈 해결로 미국 공장의 흑자전환. 매출액대비 인건비 비중이 2022년 17.7% → 1H23에 15.8%로 1.9%p 감소. 하반기에 한국 공장 임금 상승 반영으로, 상반기대비 수익성이 둔화되나, 연간 4천억원 이상 영업이익 달성 예상. 연간 OPM 8%대의 펀더멘털을 갖추게 됨. 한온시스템, HL만도와 유사하거나, 더 높은 영업이익 체력을 갖추게 되면서, 대형부품사로 Valuation 재평가 기대.'라고 분석했다.
◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 50,000원(+11.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 07월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 15일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.
◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,429원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,250원 대비 29.2% 상승하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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