[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 17일 SK오션플랜트(100090)에 대해 '2Q23 Review: 서프라이즈 파티'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
상상인증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '2Q23 연결 실적은 매출액 2,579억원, 영업이익 301억원을 기록. 당사 추정치 대비 매출액은 부합했으나 영업이익은 36.9% 상회하여 서프라이즈를 실현. 해상풍력 매출은 대만 해상풍력단지 정산이 진행되며 1,369억원(+220.5% YoY)을 기록. 3분기부터는 Hilong PJT의 본격화와 일본의 Hibikinada(238MW)향 해상풍력 매출이 발생하며 YoY 상승은 지속될 것으로 기대. 2분기 특수선 매출은 5,345억원(+153.2% YoY)을 기록했으며 24년까지 지속적으로 분기 4,000억 원 이상의 매출이 발생할 것으로 예상. 수주 측면에서는 23년 하반기 대만향 Round3.1, Hilong PJT 업스코핑 물량, 국내 일부 프로젝트를 포함하여 8천억원 내외의 수주를 타깃하고 있음. 23년말 해상풍력 수주 잔고는 1조원(+50.4% YoY) 수준을 기록할 것으로 예상. 하반기 전사 매출은 해상플랜트 수주가 대부분 소진된 것의 영향으로 소폭 감소할 것으로 예상. 다만 해상풍력 매출 비중 상승의 영향으로 높은 수익성은 유지될 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 31,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 31,000원을 제시했다.
◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,889원, 상상인증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,889원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 40,000원 보다는 -22.5% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 SK오션플랜트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
상상인증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '2Q23 연결 실적은 매출액 2,579억원, 영업이익 301억원을 기록. 당사 추정치 대비 매출액은 부합했으나 영업이익은 36.9% 상회하여 서프라이즈를 실현. 해상풍력 매출은 대만 해상풍력단지 정산이 진행되며 1,369억원(+220.5% YoY)을 기록. 3분기부터는 Hilong PJT의 본격화와 일본의 Hibikinada(238MW)향 해상풍력 매출이 발생하며 YoY 상승은 지속될 것으로 기대. 2분기 특수선 매출은 5,345억원(+153.2% YoY)을 기록했으며 24년까지 지속적으로 분기 4,000억 원 이상의 매출이 발생할 것으로 예상. 수주 측면에서는 23년 하반기 대만향 Round3.1, Hilong PJT 업스코핑 물량, 국내 일부 프로젝트를 포함하여 8천억원 내외의 수주를 타깃하고 있음. 23년말 해상풍력 수주 잔고는 1조원(+50.4% YoY) 수준을 기록할 것으로 예상. 하반기 전사 매출은 해상플랜트 수주가 대부분 소진된 것의 영향으로 소폭 감소할 것으로 예상. 다만 해상풍력 매출 비중 상승의 영향으로 높은 수익성은 유지될 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 31,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 31,000원을 제시했다.
◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,889원, 상상인증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,889원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 40,000원 보다는 -22.5% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 SK오션플랜트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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