[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 '아쉬운 고객사 판매 둔화 가능성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '최근 출시된 북미 고객사 스마트폰 신제품 판매가 당초 예상보다 부진할 가능성 존재. 이를 고려해 실적 전망 및 목표주가 하향. 하지만 낮아진 밸류에이션과 중장기 신규 기기 모멘텀 고려해 투자의견 Buy 유지'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 영업이익은 1,834억원(-58.8% y-y)으로 당사 추정치 하회. IT기기 수요 둔화에 따른 기판부문 수익성 악화가 주된 원인. 4분기 영업이익은 4,441억원 (+161.3% y-y)을 기록할 것으로 전망. 고객사 스마트폰 판매를 보수적 추정
단기적으로는 모멘텀 부족하지만 2024년 초 출시될 XR기기와 중장기 자율주행차 출시가 밸류에이션 확대 요인이 될 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 300,000원(-16.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이규하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 07월 27일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 356,750원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 356,750원 대비 -15.9% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 310,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 LG이노텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 356,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,952원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '최근 출시된 북미 고객사 스마트폰 신제품 판매가 당초 예상보다 부진할 가능성 존재. 이를 고려해 실적 전망 및 목표주가 하향. 하지만 낮아진 밸류에이션과 중장기 신규 기기 모멘텀 고려해 투자의견 Buy 유지'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 영업이익은 1,834억원(-58.8% y-y)으로 당사 추정치 하회. IT기기 수요 둔화에 따른 기판부문 수익성 악화가 주된 원인. 4분기 영업이익은 4,441억원 (+161.3% y-y)을 기록할 것으로 전망. 고객사 스마트폰 판매를 보수적 추정
단기적으로는 모멘텀 부족하지만 2024년 초 출시될 XR기기와 중장기 자율주행차 출시가 밸류에이션 확대 요인이 될 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 300,000원(-16.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이규하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 07월 27일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 356,750원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 356,750원 대비 -15.9% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 310,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 LG이노텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 356,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,952원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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