[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 31일 HK이노엔(195940)에 대해 '추가 업사이드를 위한 고민'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
SK증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '3Q23 개별 매출액 및 영업이익은 각각 2,156 억원(+9.8% YoY, 이하 YoY 생략), 224 억원 (+5.2%, OPM 10.4%)을 시현. 최근 상향된 시장 컨센서스에 부합한 호실적. 4Q23, 2024 년 실적도 호조를 이어갈 전망. 주요 성장 포인트인 1) 케이캡 국내 및 중국, 완제 수출 호조 지속, 2) 수액제 고성장세 및 영업 레버리지 가속화, 3) HB&B 수익성 개선 등전 부문의 매출 및 수익성 개선은 지속될 예정. 최근 주가는 이러한 실적 고성장 모멘텀을 반영해 꾸준히 상승. 하지만 추가적인 업사이드를 위한 고민은 필요한 시점으로 판단. 이미 4Q23~2024년 실적 추정치에 국내 케이캡 수수료율 개선, 중국 케이캡 로열티, 수액제 매출 고성장 등이 반영된 상황에서 이를 추가적으로 상향 시키거나, 기타 제품군의 기대 이상의 호조 확인이 필요. 다만 이는 2024 년 이후 가시화될 수 있다는 점에 주목해야 함'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q23 매출액 및영업이익은 각각 2,333억원(+7.9%), 255 억원(+204.3%, OPM 10.9%), 2024년 매출액및 영업이익은 각각 9,443 억원(+12.7%), 1,027 억원(+49.1%, OPM 10.9%)이 예상'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 10월 12일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 25일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 54,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,273원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,273원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 60,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,200원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
SK증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '3Q23 개별 매출액 및 영업이익은 각각 2,156 억원(+9.8% YoY, 이하 YoY 생략), 224 억원 (+5.2%, OPM 10.4%)을 시현. 최근 상향된 시장 컨센서스에 부합한 호실적. 4Q23, 2024 년 실적도 호조를 이어갈 전망. 주요 성장 포인트인 1) 케이캡 국내 및 중국, 완제 수출 호조 지속, 2) 수액제 고성장세 및 영업 레버리지 가속화, 3) HB&B 수익성 개선 등전 부문의 매출 및 수익성 개선은 지속될 예정. 최근 주가는 이러한 실적 고성장 모멘텀을 반영해 꾸준히 상승. 하지만 추가적인 업사이드를 위한 고민은 필요한 시점으로 판단. 이미 4Q23~2024년 실적 추정치에 국내 케이캡 수수료율 개선, 중국 케이캡 로열티, 수액제 매출 고성장 등이 반영된 상황에서 이를 추가적으로 상향 시키거나, 기타 제품군의 기대 이상의 호조 확인이 필요. 다만 이는 2024 년 이후 가시화될 수 있다는 점에 주목해야 함'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q23 매출액 및영업이익은 각각 2,333억원(+7.9%), 255 억원(+204.3%, OPM 10.9%), 2024년 매출액및 영업이익은 각각 9,443 억원(+12.7%), 1,027 억원(+49.1%, OPM 10.9%)이 예상'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 10월 12일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 25일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 54,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,273원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,273원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 60,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,200원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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