[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 31일 HK이노엔(195940)에 대해 '3Q23 Re: 호실적 달성, 내년 수익성 개선 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '별도기준 2023년 3분기 매출액 2,156억원(+8.8% YoY), 영업이익 224억원(+0.7% YoY, OPM 10.4%) 달성하여 당사 추정치 및 최근 상승한 컨센 서스에 부합하는 호실적을 달성. 동사의 신약 케이캡은 2023년까지 과도한 공동판매수수료 지급으로 국내 마진이 한 자릿수 대로 제한적이었으나 내년부터는 재계약을 통해 큰 폭 개선될 것으로 예상. 더불어 중국 판매 로열티 수익, 파트너사 재고 조정 이슈 해소 등을 통해 2024년 케이캡 매출 약 1,591억원(+34.0% YoY), 관련 이익 약 311 억원(+139.3% YoY)을 달성할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '최근 오버행 이슈 해소 및 실적에 대한 기대감으로 주가가 상승하였으나 내년 수익성 개선을 감안한다면 여전히 상승 여력을 보유하고 있는 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 10월 18일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,273원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,273원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,200원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '별도기준 2023년 3분기 매출액 2,156억원(+8.8% YoY), 영업이익 224억원(+0.7% YoY, OPM 10.4%) 달성하여 당사 추정치 및 최근 상승한 컨센 서스에 부합하는 호실적을 달성. 동사의 신약 케이캡은 2023년까지 과도한 공동판매수수료 지급으로 국내 마진이 한 자릿수 대로 제한적이었으나 내년부터는 재계약을 통해 큰 폭 개선될 것으로 예상. 더불어 중국 판매 로열티 수익, 파트너사 재고 조정 이슈 해소 등을 통해 2024년 케이캡 매출 약 1,591억원(+34.0% YoY), 관련 이익 약 311 억원(+139.3% YoY)을 달성할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '최근 오버행 이슈 해소 및 실적에 대한 기대감으로 주가가 상승하였으나 내년 수익성 개선을 감안한다면 여전히 상승 여력을 보유하고 있는 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 10월 18일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,273원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,273원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,200원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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