[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 02일 칩스앤미디어(094360)에 대해 '옥석 중 옥'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 칩스앤미디어 리포트 주요내용
현대차증권에서 칩스앤미디어(094360)에 대해 '2023년 동사 연간 실적을 보면 Industrial 부문에서 라이선스 매출이 약 4배 가량 증대되었는데 이는 AI용 NPU와 GPU에 필요한 영상 코덱 매출이 증가한 것이 주요한 요인. 2023년을 기점으로 Industrial 부문(데이터센터용 NPU, GPU)이 급격하게 성장(2022년 매출 비중 25%, 2023년 매출 비중 56%)하며 주요 매출처의 근원적인 변화가 일어나고 있음. 온디바이스 AI와 NPU시장 성장의 수혜를 받고 있는 동사에 대해 목표주가 39,000원(24F EPS 553원과 Peer 평균 24F P/E 71배의 곱) 제시.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 4Q23 잠정 실적은 매출액 74억원(QoQ +6.4%, YoY +3.5%), 영업이익 23억원(QoQ +14.7%, YoY -15.4%)으로 당사 추정 및 시장 컨센서스와 유사한 수준을 기록. 2023년 연간 매출액은 276억원(YoY +14.7%), 영업이익 78억원(YoY +6.4%)으로 역대 최대 실적 기록. 2024년 연간으로는 매출액 311억원(YoY +12.7%), 영업이익 96억원(YoY +23.5%, OPM 30.8%)을 예상하며 2023년 시작된 AI 칩셋향 매출 증대가 계속해서 동사 성장을 견인할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 칩스앤미디어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 39,000원(+2.6%)
현대차증권 박준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 11월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 2.6% 증가한 가격이다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 칩스앤미디어 리포트 주요내용
현대차증권에서 칩스앤미디어(094360)에 대해 '2023년 동사 연간 실적을 보면 Industrial 부문에서 라이선스 매출이 약 4배 가량 증대되었는데 이는 AI용 NPU와 GPU에 필요한 영상 코덱 매출이 증가한 것이 주요한 요인. 2023년을 기점으로 Industrial 부문(데이터센터용 NPU, GPU)이 급격하게 성장(2022년 매출 비중 25%, 2023년 매출 비중 56%)하며 주요 매출처의 근원적인 변화가 일어나고 있음. 온디바이스 AI와 NPU시장 성장의 수혜를 받고 있는 동사에 대해 목표주가 39,000원(24F EPS 553원과 Peer 평균 24F P/E 71배의 곱) 제시.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 4Q23 잠정 실적은 매출액 74억원(QoQ +6.4%, YoY +3.5%), 영업이익 23억원(QoQ +14.7%, YoY -15.4%)으로 당사 추정 및 시장 컨센서스와 유사한 수준을 기록. 2023년 연간 매출액은 276억원(YoY +14.7%), 영업이익 78억원(YoY +6.4%)으로 역대 최대 실적 기록. 2024년 연간으로는 매출액 311억원(YoY +12.7%), 영업이익 96억원(YoY +23.5%, OPM 30.8%)을 예상하며 2023년 시작된 AI 칩셋향 매출 증대가 계속해서 동사 성장을 견인할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 칩스앤미디어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 39,000원(+2.6%)
현대차증권 박준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 11월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 2.6% 증가한 가격이다.
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