[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 06일 한미약품(128940)에 대해 '4Q23 Review: 성장 흐름 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '4Q23 Review. 2024년 R&D 성과에 주목: 비만, MASH, 항암. 동사의 실적 성장뿐 아니라 R&D 성과도 기대해 볼만하다. 신규 장기 지속형 기술을 적용한 1)비만 신약, LA-GLP/GIP/GCG Triple agonist의 비임상 결과 발표가 24년 6월 ADA 학회에서 예정되어 있으며 연내 임상 1상 진입 또한 계획 중. Merck사는 2)NASH(MASH) 신약인 Efinopegdutide의 개발 의지에 대해 재차 밝힌 바 있음. 3)항암 신약으로는 Aptose사에 L/O된 Tuspetinib, Genetech사에 L/O된 Belvarafenib의 임상 업데이트가 계획 되어 있으며 임상 진행에 따른 마일스톤 유입 가능성이 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '동사는 4Q23 연결 기준 매출액 4,224억원(+20.3% YoY, +15.8% QoQ), 영업이익 701억원(+80.5% YoY, +21.9% QoQ, OPM 16.6%)으로 당사 전망치 및 컨센서스 대비 상회하는 실적을 기록. 한미약품 별도 기준, 매출액 3,209억원(+20.3% YoY, +18.0% QoQ), 영업이익 536억원(+111% YoY, +64.7% QoQ)의 호실적을 기록. 특히, 동사의 주력 품목인 로수젯은 4Q23 매출액 479억원(+18.8% YoY, +5.3% QoQ)을 기록하며 성장세를 이어나가는 모습.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
이베스트투자증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2023년 12월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 418,273원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 418,273원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 507,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 418,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 389,111원 대비 7.5% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '4Q23 Review. 2024년 R&D 성과에 주목: 비만, MASH, 항암. 동사의 실적 성장뿐 아니라 R&D 성과도 기대해 볼만하다. 신규 장기 지속형 기술을 적용한 1)비만 신약, LA-GLP/GIP/GCG Triple agonist의 비임상 결과 발표가 24년 6월 ADA 학회에서 예정되어 있으며 연내 임상 1상 진입 또한 계획 중. Merck사는 2)NASH(MASH) 신약인 Efinopegdutide의 개발 의지에 대해 재차 밝힌 바 있음. 3)항암 신약으로는 Aptose사에 L/O된 Tuspetinib, Genetech사에 L/O된 Belvarafenib의 임상 업데이트가 계획 되어 있으며 임상 진행에 따른 마일스톤 유입 가능성이 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '동사는 4Q23 연결 기준 매출액 4,224억원(+20.3% YoY, +15.8% QoQ), 영업이익 701억원(+80.5% YoY, +21.9% QoQ, OPM 16.6%)으로 당사 전망치 및 컨센서스 대비 상회하는 실적을 기록. 한미약품 별도 기준, 매출액 3,209억원(+20.3% YoY, +18.0% QoQ), 영업이익 536억원(+111% YoY, +64.7% QoQ)의 호실적을 기록. 특히, 동사의 주력 품목인 로수젯은 4Q23 매출액 479억원(+18.8% YoY, +5.3% QoQ)을 기록하며 성장세를 이어나가는 모습.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
이베스트투자증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2023년 12월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 418,273원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 418,273원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 507,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 418,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 389,111원 대비 7.5% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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