[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 20일 씨에스윈드(112610)에 대해 'Bladt 편입, 매출 이연, AMPC 배분'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
신한투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '4Q23 Review: 여러 가지 변화. 미국, 베트남, 포르투갈이 이끄는 탑라인 성장. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 96,000원 유지. 트럼프 리스크로 풍력 센티가 악화되며 YTD 주가가 약 20% 하락. 트럼프 당선만으로 IRA 폐지가 어려움에도 시장의 막연한 우려가 당장 풀리지는 않을 것 같음. 터빈사의 수주 호조세 지속, 미국 공장의 생산성 상승을 주가 트리거로 기대.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2023년 4분기 매출액 4,021억원, 영업이익 344억원을 기록. 컨센서스 영업이익에 부합. 12월 1일부터 Bladt 사가 편입되며 실적에 들어왔음. 탑라인 축소에도 영업이익률은 8.6%를 기록. Bladt 공사손실충당부채의 환입 영향. 200억원 이상의 환입을 추정. Bladt 매출은 12월에 집중되면서 분기 매출 물량에 준하는 숫자가 반영된 것으로 보임. 타워 매출은 2,000억원을 밑돌았음. 매출 이연 및 AMPC 고객사 배분금액 일시 반영 때문. 또한 2023년 1년치 AMPC 고객사 배분금액이 4분기에 한꺼번에 인식됐음. 올해는 분기 별로 고객사 배분금액이 적용됨.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 96,000원(-16.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2023년 07월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 -16.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 11일 최고 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 96,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,933원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,933원 대비 18.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 110,000원 보다는 -12.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,182원 대비 -25.2% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
신한투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '4Q23 Review: 여러 가지 변화. 미국, 베트남, 포르투갈이 이끄는 탑라인 성장. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 96,000원 유지. 트럼프 리스크로 풍력 센티가 악화되며 YTD 주가가 약 20% 하락. 트럼프 당선만으로 IRA 폐지가 어려움에도 시장의 막연한 우려가 당장 풀리지는 않을 것 같음. 터빈사의 수주 호조세 지속, 미국 공장의 생산성 상승을 주가 트리거로 기대.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2023년 4분기 매출액 4,021억원, 영업이익 344억원을 기록. 컨센서스 영업이익에 부합. 12월 1일부터 Bladt 사가 편입되며 실적에 들어왔음. 탑라인 축소에도 영업이익률은 8.6%를 기록. Bladt 공사손실충당부채의 환입 영향. 200억원 이상의 환입을 추정. Bladt 매출은 12월에 집중되면서 분기 매출 물량에 준하는 숫자가 반영된 것으로 보임. 타워 매출은 2,000억원을 밑돌았음. 매출 이연 및 AMPC 고객사 배분금액 일시 반영 때문. 또한 2023년 1년치 AMPC 고객사 배분금액이 4분기에 한꺼번에 인식됐음. 올해는 분기 별로 고객사 배분금액이 적용됨.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 96,000원(-16.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2023년 07월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 -16.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 11일 최고 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 96,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,933원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,933원 대비 18.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 110,000원 보다는 -12.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,182원 대비 -25.2% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.