[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 04일 LS(006260)에 대해 '해저케이블 1대장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LS 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LS(006260)에 대해 '북미 해저케이블 증설 모멘텀. 4월 21일, LS전선 미국 자회사 'LS그린링크'가 총 9,906만달러(약 1,365억원) 규모의 IRA 세액공제 발표. 1) 북미 증설 Timeline 구체화: IRA 세액공제 혜택의 조건은 4년 내 매출 발생 2) IRA 세액공제 혜택 + 미발표된 미국 주정부 보조금 = LS전선의 자금조달 부담 완화. 3) 북미 해저케이블 과점 구도: 북미 HVDC 생산능력 보유 업체, Nexans·Prysmian·LS전선·Hellenic Cable. 4) 해저케이블 사업 성장 = 장기적 외형 및 수익성 성장 요인. 양호한 실적과 LS전선의 꺾이지 않는 수주잔고 예상'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '적정주가 190,000원, 투자의견 BUY 유지. LS 적정 시가총액, 6.4조원. 영업가치, 지분가치, 순차입금을 고려한 NAV에 할인율 40%를 적용. 비상장 자회사인 LS전선, LSMnM의 지분가치를 할인하지 않는다면 적정 시가총액은 8조원 수준까지 확대 가능. 급등한 구리 가격의 단기적 하방 압력으로 인한 동사의 주가 하락은 오히려 매수 기회로 판단'라고 밝혔다.
◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 장재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 05월 17일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,750원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,750원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 210,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,500원 대비 44.7% 상승하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LS 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LS(006260)에 대해 '북미 해저케이블 증설 모멘텀. 4월 21일, LS전선 미국 자회사 'LS그린링크'가 총 9,906만달러(약 1,365억원) 규모의 IRA 세액공제 발표. 1) 북미 증설 Timeline 구체화: IRA 세액공제 혜택의 조건은 4년 내 매출 발생 2) IRA 세액공제 혜택 + 미발표된 미국 주정부 보조금 = LS전선의 자금조달 부담 완화. 3) 북미 해저케이블 과점 구도: 북미 HVDC 생산능력 보유 업체, Nexans·Prysmian·LS전선·Hellenic Cable. 4) 해저케이블 사업 성장 = 장기적 외형 및 수익성 성장 요인. 양호한 실적과 LS전선의 꺾이지 않는 수주잔고 예상'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '적정주가 190,000원, 투자의견 BUY 유지. LS 적정 시가총액, 6.4조원. 영업가치, 지분가치, 순차입금을 고려한 NAV에 할인율 40%를 적용. 비상장 자회사인 LS전선, LSMnM의 지분가치를 할인하지 않는다면 적정 시가총액은 8조원 수준까지 확대 가능. 급등한 구리 가격의 단기적 하방 압력으로 인한 동사의 주가 하락은 오히려 매수 기회로 판단'라고 밝혔다.
◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 장재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 05월 17일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,750원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,750원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 210,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,500원 대비 44.7% 상승하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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