[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 26일 HL만도(204320)에 대해 '2Q24 Preview: 전자화 샤시(Chassis) 시스템 공급으로 수혜 확대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '조향/제동/NVH 관련 부품인 브레이크, 스티어링, 서스펜션을 공급해 온 부품사로서, 기존 유압/기계식 메커니즘을 적용한 컨벤셔널 샤시 시스템에서 차량 SDV 전환에 맞춰 SW 기반 제어가 용이하도록 모터 기반 전자화 샤시 시스템 개발/공급 역량을 강화 중. 특히, IDB는 전자 신호 기반으로 주행 상황/조건에 맞게 제동력을 상시 최적화하고, 회생제동을 통해 회수되는 전력량을 극대화하는 데 있어 핵심 역할을 수행하므로 향후 EV/자율주행 시장 확대에 있어 필수적인 전략 부품. 2세대 버전인 IDB2는 내년 멕시코 공장에서 100만대 규모 양산/공급 예정. 이는 브랜드/차종 상관없이 표준화 및 모듈화된 형태로서 북미향 매출 순증 효과(3,500억원) 및 수익성 제고에 기여할 전망.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2Q24 매출액 2,2조원(+6.5% YoY), 영업이익 842억원(+9.4% YoY) 전망. 2Q24 매출은 1) 이구환신 등에 따른 중국로컬업체 중심 EV 판매 확대와 2) 현지 공급망을 구축한 인도 및 북미 시장에서 현대/기아 등 주요 고객사 전동화부품 수요 확대로 견조한 증가세가 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 65,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 65,000원을 제시했다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,619원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,619원 대비 25.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 70,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,650원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '조향/제동/NVH 관련 부품인 브레이크, 스티어링, 서스펜션을 공급해 온 부품사로서, 기존 유압/기계식 메커니즘을 적용한 컨벤셔널 샤시 시스템에서 차량 SDV 전환에 맞춰 SW 기반 제어가 용이하도록 모터 기반 전자화 샤시 시스템 개발/공급 역량을 강화 중. 특히, IDB는 전자 신호 기반으로 주행 상황/조건에 맞게 제동력을 상시 최적화하고, 회생제동을 통해 회수되는 전력량을 극대화하는 데 있어 핵심 역할을 수행하므로 향후 EV/자율주행 시장 확대에 있어 필수적인 전략 부품. 2세대 버전인 IDB2는 내년 멕시코 공장에서 100만대 규모 양산/공급 예정. 이는 브랜드/차종 상관없이 표준화 및 모듈화된 형태로서 북미향 매출 순증 효과(3,500억원) 및 수익성 제고에 기여할 전망.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2Q24 매출액 2,2조원(+6.5% YoY), 영업이익 842억원(+9.4% YoY) 전망. 2Q24 매출은 1) 이구환신 등에 따른 중국로컬업체 중심 EV 판매 확대와 2) 현지 공급망을 구축한 인도 및 북미 시장에서 현대/기아 등 주요 고객사 전동화부품 수요 확대로 견조한 증가세가 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 65,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 65,000원을 제시했다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,619원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,619원 대비 25.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 70,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,650원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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