[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 효성첨단소재(298050)에 대해 '올해 타이어코드 판매량 2배 증가 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
하나증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '2Q24 영업이익 컨센 부합. 3Q24 영업이익 QoQ +2% 증가 전망. 2024년의 증익을 전혀 반영하지 못한 주가. 저가 매수 가능 구간. BUY, TP 46만원을 유지. 1) 단기적으로는 이구환신 추가 정책 지원과 알리/테무 등 물동량 확대에 따른 타이어 교체 수요 증가가 기대. 2) 장기적으로는 인도
Motorization의 직접적인 수혜도 기대. 3) 효성첨단소재의 2024년 연간 타이어보강재 판매량은 전년 대비 2배 가량 증가할 전망. 이미 글로벌 타이어 수요 회복에 따라 1H24 타이어보강재 판매량은 2023년 연간 판매량을 상회하기 시작. 이에 따라 2024년 영업이익도 2,682억원으로 YoY +56% 증가할 전망. 그러나, 현 주가는 YTD -17%로 이를 전혀 반영하지 못한 수준. 저가 매수를 권함.'라고 분석했다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -> 460,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 07월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 560,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 12일 최고 목표가인 640,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 460,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 503,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 503,000원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 440,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 503,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 516,667원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
하나증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '2Q24 영업이익 컨센 부합. 3Q24 영업이익 QoQ +2% 증가 전망. 2024년의 증익을 전혀 반영하지 못한 주가. 저가 매수 가능 구간. BUY, TP 46만원을 유지. 1) 단기적으로는 이구환신 추가 정책 지원과 알리/테무 등 물동량 확대에 따른 타이어 교체 수요 증가가 기대. 2) 장기적으로는 인도
Motorization의 직접적인 수혜도 기대. 3) 효성첨단소재의 2024년 연간 타이어보강재 판매량은 전년 대비 2배 가량 증가할 전망. 이미 글로벌 타이어 수요 회복에 따라 1H24 타이어보강재 판매량은 2023년 연간 판매량을 상회하기 시작. 이에 따라 2024년 영업이익도 2,682억원으로 YoY +56% 증가할 전망. 그러나, 현 주가는 YTD -17%로 이를 전혀 반영하지 못한 수준. 저가 매수를 권함.'라고 분석했다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -> 460,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 07월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 560,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 12일 최고 목표가인 640,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 460,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 503,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 503,000원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 440,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 503,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 516,667원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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